531新政后，普通光伏電站及分布式無疑受到的影響是最大的。從去年開始，戶用屋頂?shù)氖袌龇蓊~也急劇上升，今年前5個月預(yù)計安裝了約10GW，而需求在下半年可能會降至0。業(yè)內(nèi)傳言戶用將有松動政策出臺，但具體何時出臺不得而知。

　　2018年中國最初預(yù)估的裝機量在40-45GW，新政后這一目標(biāo)將減少至28-35GW。全球的年度安裝量也隨之降低到80-85GW，相比2017年超過100 GW的規(guī)模來說，將有一個20%的衰退。

　　銳減的產(chǎn)量與過剩的產(chǎn)能

　　恐慌的情緒已蔓延至中國整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈。硅料制造商提前發(fā)布了設(shè)備檢修計劃以控制硅料的供應(yīng)量，價格從高位出現(xiàn)了驟降。多晶硅片制造商第一時間下調(diào)了30%-40%的產(chǎn)量，垂直一體制造商也跟著下調(diào)了他們多晶硅片的產(chǎn)能，更有甚者，暫停了所有的制造。電池和組件也是如此。

光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)能利用率，數(shù)據(jù)來源：PV Infolink

　　尤其是多晶硅片，產(chǎn)能已明顯過剩。在多晶硅片廠商對傳統(tǒng)砂漿切割到金剛線切割進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，成本下降明顯。臺灣的多晶硅片制造商因為更高的成本幾乎關(guān)閉了整個工廠。

　　因為最后一個630 的關(guān)系，主流單晶硅片制造商在6月初的產(chǎn)能并沒有明顯的改變，但是6月末產(chǎn)能也降到了原來的60%-80%。

　　對于組件來說，以往主要依賴中國市場以及替一線廠家進(jìn)行代工生產(chǎn)的二三線制造商產(chǎn)能也降到了原來的40-70%。2018年下半年，在目前低迷的需求下，一線廠家的產(chǎn)能預(yù)計也將出現(xiàn)實質(zhì)性的調(diào)整。

　　需求低迷的情況下，單晶供應(yīng)鏈也在6月末開始了減少。

　　隨著中國國內(nèi)需求的萎縮，巨大的組件產(chǎn)能只能靠海外市場來消化，國際組件價格亦隨之受到波動，例如對價格敏感的印度市場;以及一向?qū)M件價格不太敏感的歐洲市場，在目睹明顯的低價后，組件價格也出現(xiàn)了下降。

　　未來策略：下半年如何度過?

　　2018年下半年，整個產(chǎn)業(yè)鏈將保持在低產(chǎn)能狀態(tài)，電池和組件的擴產(chǎn)項目也將推遲或終止。當(dāng)前的生產(chǎn)線應(yīng)加速技術(shù)升級來應(yīng)對淡季對高效產(chǎn)品的需求。

　　根據(jù)PV Infolink收集的資料來看，今年將有22GW的PERC產(chǎn)能升級，其中20GW在中國。接下來的兩年里，我們還將看到傳統(tǒng)產(chǎn)線升級成PERC后的20GW新產(chǎn)能落地。

各高效電池技術(shù)路線預(yù)測，數(shù)據(jù)來源：PV Infolink

　　與此同時，選擇發(fā)射極(SE)高效太陽能電池也在今年復(fù)活了。最新升級的SE產(chǎn)線，電池效率快速提升了0.2-0.25%。為了能夠達(dá)到領(lǐng)跑者項目單晶PERC 60片組件310W的高功率需求，中國PERC電池組件生產(chǎn)商迫切需要SE的配合，該部分產(chǎn)能將超過20GW。

　　下半年半片組件的出貨量將增加，雙面組件也將更為活躍。

　　單晶產(chǎn)品的市場份額將持續(xù)提升，得益于PERC組件的產(chǎn)能擴張，以及未來單晶硅片價格存在不錯的下降空間。根據(jù)PV Infolink對全球光伏安裝量減少后的新預(yù)測，今年單晶產(chǎn)品的市場份額將接近50%，高于此前的預(yù)期。

市場占比預(yù)期，數(shù)據(jù)來源：PV Infolink

　　盡管今年中國市場出現(xiàn)了明顯的衰退，但業(yè)內(nèi)分析師預(yù)計在2018年下半年的淡季結(jié)束后，2019年初市場的需求將出現(xiàn)反彈，全球市場的需求量可能仍將超過100GW，這將歸功于發(fā)達(dá)國家市場需求的反彈以及大量新興國家市場的支撐。

　　新政對過熱的產(chǎn)能擴張進(jìn)行了降溫，雖然今年中國光伏市場形勢比較嚴(yán)峻，但從長遠(yuǎn)來看，全球光伏在2019年還是很有希望的。暴風(fēng)雨過后，市場仍將朝著美好的未來繼續(xù)前進(jìn)。

　　相關(guān)閱讀：2018下半年8大光伏政策或陸續(xù)啟動

　　在國家政策支持和各方共同努力下，光伏發(fā)展取得了舉世矚目的成就，已成長為我國為數(shù)不多、可同步參與國際競爭、具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，在推動能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要作用。

　　就此，今年5月31日國家能源局印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》)。國家能源局召開新聞發(fā)布會并表示，出臺《通知》既是落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，也是緩解光伏行業(yè)當(dāng)前面臨的補貼缺口和棄光限電等突出矛盾和突出問題的重要舉措。

　　《通知》下發(fā)之后，光伏行業(yè)迅速進(jìn)入寒冬期，在嚴(yán)控規(guī)模、調(diào)低電價的新形勢下，今年下半年及不遠(yuǎn)的今后，為促進(jìn)光伏行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，我國將會推出哪些光伏項目或者光伏政策?哪些政策將會融化冰層，重新激活光伏行業(yè)的發(fā)展命脈?哪些政策是光伏人期許已久的?哪些政策又是亟待下發(fā)的?

　　對此，記者通過相關(guān)政策和專家解讀，分析預(yù)測出以下八項重點政策及項目，以供讀者借鑒。

　　01“領(lǐng)跑者”基地：第四期8GW或?qū)?/strong>

　　2015年國家能源局聯(lián)合有關(guān)部門提出了實施光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計劃和建設(shè)領(lǐng)跑基地，通過市場支持和試驗示范，以點帶面，加速技術(shù)成果向市場應(yīng)用轉(zhuǎn)化和推廣，加快促進(jìn)光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級。

領(lǐng)跑基地建設(shè)作為政府為促進(jìn)光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、成本下降、補貼減少而設(shè)立的一種示范平臺，將在光伏發(fā)電平價上網(wǎng)目標(biāo)實現(xiàn)前繼續(xù)推進(jìn)實施，發(fā)揮其示范引領(lǐng)作用。

　　根據(jù)《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》，每期領(lǐng)跑基地控制規(guī)模為800萬千瓦，其中應(yīng)用領(lǐng)跑基地和技術(shù)領(lǐng)跑基地規(guī)模分別不超過650萬千瓦和150萬千瓦。

　　自國家能源局2015年提出光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計劃以來，已組織開展了前兩期共9個領(lǐng)跑基地建設(shè)，總規(guī)模650萬千瓦，以及2017年第三批10個應(yīng)用領(lǐng)跑基地和3個技術(shù)領(lǐng)跑基地。截至2018年5月，第三批10個應(yīng)用領(lǐng)跑基地企業(yè)優(yōu)選工作全面完成，目前已全面進(jìn)入實施階段;技術(shù)領(lǐng)跑基地正在進(jìn)行企業(yè)競爭優(yōu)選工作。

　　從各基地競爭優(yōu)選結(jié)果看，領(lǐng)跑基地成效明顯。在前三期領(lǐng)跑者基地的基礎(chǔ)上，日前，就“531”新政后的下一步計劃，國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“下一步將強化對地方執(zhí)行和后續(xù)建設(shè)情況的監(jiān)管，嚴(yán)格要求地方落實基地建設(shè)要求與承諾，督促企業(yè)加快建設(shè)按期并網(wǎng)運行，確保工程進(jìn)度。考慮到領(lǐng)跑基地建設(shè)效果明顯，下半年我們將適時啟動第四期領(lǐng)跑者基地建設(shè)，今后將把領(lǐng)跑基地建設(shè)作為普通電站建設(shè)的主要陣地和重要方式。”

　　從我國太陽能資源等建設(shè)條件和能源消費的分布看，太陽能資源最豐富的地區(qū)大多需要更大范圍的消納市場，太陽能資源一般地區(qū)很多可就地消納，因此從整個行業(yè)發(fā)展看，需選擇各類具有代表性的地區(qū)進(jìn)行試點示范和領(lǐng)跑基地建設(shè)，第四期領(lǐng)跑者基地的啟動有利于帶動領(lǐng)跑技術(shù)的全面應(yīng)用，給寒冬期的光伏企業(yè)點燃希望之光。

　　02光伏扶貧：“十三五”第二批光伏扶貧項目或下發(fā)

　　光伏扶貧是國務(wù)院扶貧辦2015年確定實施的“十大精準(zhǔn)扶貧工程”之一，充分利用了貧困地區(qū)太陽能資源豐富的優(yōu)勢，通過開發(fā)太陽能資源、連續(xù)25年產(chǎn)生的穩(wěn)定收益，實現(xiàn)了扶貧開發(fā)和新能源利用、節(jié)能減排相結(jié)合。

　　據(jù)了解，“十三五”下達(dá)的第一批光伏扶貧項目包括14個省(自治區(qū))、236個光伏扶貧重點縣的光伏扶貧項目，共8689個村級電站，總裝機規(guī)模約4.2GW;第二批翹首期盼，預(yù)計將有5GW。

　　日前，“531”光伏新政明確指出，“支持光伏扶貧。落實精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧要求，扎實推進(jìn)光伏扶貧工作，在各地落實實施條件、嚴(yán)格審核的前提下，及時下達(dá)‘十三五’第二批光伏扶貧項目計劃。”

　　此外，在本次電價調(diào)整中，一類至三類資源區(qū)光伏電站標(biāo)桿電價均下調(diào)5分至每千瓦時0.5元、0.6元、0.7元，而光伏扶貧電價成為了例外。531光伏新政明確：為積極支持光伏扶貧，維持符合國家政策的村級光伏扶貧電站(0.5兆瓦及以下)標(biāo)桿電價不變，即一類資源區(qū)每千瓦時0.65元、二類資源區(qū)0.75元、三類資源區(qū)0.85元。相比之下，與普通電站高出0.15元/千瓦時。

　　531新政之后，國內(nèi)光伏市場萎縮、新增裝機量大幅度下滑。各大企業(yè)面臨較大的產(chǎn)能過剩壓力，眾多已開展前期工作的光伏項目“騎虎難下”。但從國家對光伏扶貧的支持力度和態(tài)度來看，今年下半年，光伏扶貧項目或成光伏人的轉(zhuǎn)型新出路。

　　03分布式發(fā)電市場化交易試點將啟：鼓勵光伏發(fā)電與用戶 直接交易政策有望出臺

　　分布式發(fā)電位于電力消費場所或與之相鄰，所發(fā)電力無需遠(yuǎn)距離及升降壓傳輸。2013年國家發(fā)展改革委發(fā)布《分布式發(fā)電管理暫行辦法》，國家制定了支撐分布式發(fā)電的一系列政策。各級電網(wǎng)企業(yè)建立了服務(wù)分布式發(fā)電接入電網(wǎng)運行的制度和工作機制。

　　國家能源局新能源司負(fù)責(zé)人表示，近年來，分布式發(fā)電發(fā)展逐步加快。但是，由于現(xiàn)有電力系統(tǒng)的技術(shù)體系、管理體制、市場機制是按集中式發(fā)電供電模式設(shè)計的，分布式發(fā)電所需的電網(wǎng)公共服務(wù)、電力市場交易機制以及政府管理體制仍存在較多缺失，分布式發(fā)電在電力利用方面的節(jié)能、經(jīng)濟性和安全性等優(yōu)勢還未充分發(fā)揮。國家發(fā)展改革委、國家能源局組織分布式發(fā)電市場化交易試點的目的是探索與分布式發(fā)電相適應(yīng)的電網(wǎng)技術(shù)服務(wù)管理體系、電力交易機制和輸配電價政策改革等，在試點探索和評估總結(jié)基礎(chǔ)上，最終形成可普遍適用的分布式發(fā)電的技術(shù)、市場和政策體系。

　　據(jù)了解，《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》印發(fā)后，各地積極開展了組織申報工作。截至2018年5月31日，共有13個省市上報了35個分布式光伏試點項目。

　　對于光伏項目參與分布式發(fā)電交易而言，相關(guān)專家表示，這給了光伏行業(yè)適應(yīng)電力市場的一個緩沖期，但未來能源系統(tǒng)一定不是能源品種和市場機制孤立存在的系統(tǒng)，而是不同能源種類和市場機制耦合的復(fù)雜系統(tǒng)。同樣，對于光伏投資而言，未來考慮的不僅僅是光伏本身參與市場化交易如何收益，而是如何結(jié)合諸如配電網(wǎng)、儲能等形成具有互補性的、可持續(xù)性的綜合能源系統(tǒng)，而這類綜合能源系統(tǒng)，才真正具備未來市場化交易的競爭力。

　　04明確地方分布式光伏電站 競爭性配置招標(biāo)辦法

　　光伏發(fā)電是一個社會資本參與程度和市場化程度較高的能源行業(yè)，特別是在項目建設(shè)投資方面，已實現(xiàn)投資主體多元化、建設(shè)模式多樣化。

　　從地方政策來看，安徽省、河北省、山西省、黑龍江省、四川省、湖北省、浙江省等9省相繼發(fā)布關(guān)于普通光伏電站項目競爭性配置的文件，并制定了詳細(xì)的平價內(nèi)容和評價標(biāo)準(zhǔn)。

　　但從實際情況看，各地落實程度和執(zhí)行效果不一，不少地區(qū)不同程度存在地方保護和限價競爭，有必要進(jìn)一步加大市場化配置資源的力度，規(guī)范和嚴(yán)格資源配置規(guī)則。

　　在新政的嚴(yán)苛要求下，各地期待相關(guān)政策逐漸明晰起來，并做進(jìn)一步發(fā)展部署。海南發(fā)改委日前曾發(fā)布光伏發(fā)電項目建設(shè)風(fēng)險預(yù)警表示，各地暫緩備案需要國家補貼的分布式光伏發(fā)電，待出臺競爭性招標(biāo)辦法后，按照國家下達(dá)的規(guī)模統(tǒng)一開展競爭性配置。

　　隨著國家此次對普通地面電站的規(guī)模控制，在普通式光伏電站競爭性招標(biāo)辦法嚴(yán)苛推進(jìn)的同時，各地分布式光伏電站競爭性配置招標(biāo)辦法的出臺顯得尤為重要和必要。

　　05規(guī)模管理和分布式發(fā)展相關(guān)要求有望明確

　　2016年出臺的《關(guān)于完善光伏發(fā)電規(guī)模管理和實行競爭方式配置項目的指導(dǎo)意見》指出，按照光伏發(fā)電項目的類型及規(guī)模、接網(wǎng)條件及消納范圍和促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的作用等因素，對光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模實行分類管理。并對不限規(guī)模的光伏發(fā)電類型和地區(qū)、普通光伏電站項目、光伏發(fā)電領(lǐng)跑技術(shù)基地三種光伏項目進(jìn)行了規(guī)定。

　　此外，在分布式發(fā)展方面，近年來，依據(jù)《可再生能源法》和《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》等文件精神，全國不少省份陸續(xù)出臺了支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，特別是，在國家對分布式光伏發(fā)電給予補貼基礎(chǔ)上，不少地方政府出臺了支持分布式光伏發(fā)展的補貼政策。

　　531光伏新政下發(fā)后，在光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理相關(guān)政策及分布式發(fā)展補貼相關(guān)政策的基礎(chǔ)上，國家能源局表示，“我們鼓勵各地區(qū)基于自身實際因地制宜、量力而行出臺分布式光伏發(fā)展的地方性支持政策。同時，將在已開展工作基礎(chǔ)上，充分聽取和吸納各方意見，繼續(xù)完善《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見》、《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》，明確建設(shè)規(guī)模管理和分布式發(fā)展的相關(guān)要求，做好分布式光伏發(fā)展的政策和服務(wù)保障工作。”

　　06可再生能源開發(fā)利用目標(biāo) 監(jiān)測評價制度進(jìn)一步完善

　　2016年，《國家能源局關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》指出，計入監(jiān)測和評價口徑的可再生能源包括納入國家能源統(tǒng)計體系的各類可再生能源電力、熱力和燃料。未計入國家能源統(tǒng)計體系的可再生能源(如太陽能熱水、地?zé)崮堋⑥r(nóng)村沼氣等)利用量暫作為補充參考，在國家建立準(zhǔn)確的統(tǒng)計體系后再納入可再生能源利用量。

　　2017年，國家發(fā)改委、國家能源局兩部門關(guān)于印發(fā)《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實施方案》的通知指出，要完善可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)監(jiān)測評價制度國家能源局將根據(jù)全國非化石能源占一次能源消費比重到2020年、2030 年分別達(dá)到15%、20%的目標(biāo)，對各地區(qū)可再生能源比重指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測和評價。

專家表示，單靠上述文件還不足以完全去除可再生能源發(fā)展的制約因素，還需要在國家能源戰(zhàn)略中進(jìn)一步明確可再生能源的優(yōu)先地位。

　　對此，國家能源局負(fù)責(zé)人曾表示，推動制度落實一方面，要結(jié)合電力體制改革，指導(dǎo)省級政府率先建立可再生能源占電力消費比重的配額制度，要求作為最大供電主體的電網(wǎng)企業(yè)、其他售電企業(yè)的供電量(或售電量)達(dá)到規(guī)定的最低可再生能源比重指標(biāo)，在電力體制改革全面完成之前，針對專門的非化石能源企業(yè)之外的大型發(fā)電企業(yè)，明確其全部發(fā)電量中非水電可再生能源發(fā)電量配比指標(biāo);另一方面，將研究建立可再生能源綠色電力證書交易機制，督促發(fā)電企業(yè)或售電企業(yè)通過證書交易完成非水電可再生能源比重指標(biāo)的要求，通過經(jīng)濟手段反映一定的化石能源環(huán)境外部性成本，用市場方式促使社會資源向綠色低碳能源聚集。

　　07可再生電力配額制度將正式出臺

　　可再生能源配額制政策是一個國家或者一個地區(qū)的政府用法律的形式對可再生能源發(fā)電的市場份額做出的強制性的規(guī)定。其基本含意是，在地區(qū)電力建設(shè)中，可再生能源發(fā)電需保持或占有一定的比例。使與配額比例相當(dāng)?shù)目稍偕茉措娏靠稍诟鞯貐^(qū)(各電網(wǎng))間交易，以解決地區(qū)間可再生能源資源的差異。

　　今年3月，國家能源局發(fā)布《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》，目前，可再生電力配額制度正在廣泛征求意見，各相關(guān)單位都非常關(guān)心。

　　對此，國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創(chuàng)軍表示，建立可再生能源電力配額及考核辦法具有重要意義，目前，我們正在根據(jù)征求意見的情況對辦法進(jìn)行修改和完善。對于大家在征求意見過程中提出的合理化建議，我們都將予以采納和吸收。

　　國家能源局日前亦表示，531光伏新政之后，將保障光伏發(fā)電消納，重點抓好國家發(fā)展改革委、國家能源局《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實施方案》各項措施的落實工作，實行可再生能源電力配額制，充分發(fā)揮電網(wǎng)關(guān)鍵平臺作用，多渠道拓展本地消納等。

　　08下達(dá)戶用光伏630政策

　　“630”引發(fā)的光伏行業(yè)“搶裝潮”被認(rèn)為一種發(fā)展“常態(tài)”。對于前不久國家能源局發(fā)布的“531”光伏新政，國家能源局表示，普通光伏項目可以繼續(xù)搶“630”，即取得2017年指標(biāo)的普通光伏項目在6月30日并網(wǎng)仍可執(zhí)行2017年電價政策。

　　但根據(jù)“5·31”新政10GW左右規(guī)模限制，6月之后并網(wǎng)的戶用分布式光伏項目今年下半年能不能領(lǐng)到補貼?6月11日，國家能源局召開新聞發(fā)布會并指出：“關(guān)于戶用分布式光伏政策問題，國家能源局與財政部正在認(rèn)真研究，待國家政策明確后另行通知。”

　　目前，行業(yè)內(nèi)有部分戶用企業(yè)已陷入暫時停業(yè)狀態(tài)，等待政策的進(jìn)一步明朗。至于執(zhí)行2017年0.37元/千瓦時的電價政策還是0.32元/千瓦時的新電價政策，最終仍待能源局與財政部的溝通決定。