2019年國內(nèi)光伏市場需求，從市場需求格局來看應(yīng)該和歷年的結(jié)構(gòu)相似，主要來自領(lǐng)跑者項(xiàng)目及有指標(biāo)的地面電站10GW;有補(bǔ)貼指標(biāo)的分布式10GW含戶用和工商業(yè);村級扶貧項(xiàng)目4GW;無需光伏補(bǔ)貼的項(xiàng)目6GW;預(yù)計2019年全年需求30GW。當(dāng)然還會有一些因素導(dǎo)致數(shù)據(jù)變化：

　　1、領(lǐng)跑者項(xiàng)目的招標(biāo)形式和市場規(guī)模是否發(fā)生變化?

　　有理由堅(jiān)信，政府主管部門會持續(xù)發(fā)揮光伏“領(lǐng)跑者”示范引領(lǐng)作用，著力推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、降本增效以及補(bǔ)貼退坡，加快擺脫對國家財政補(bǔ)貼的依賴，推動光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。領(lǐng)跑者項(xiàng)目一定會采用新的招標(biāo)和競價形勢，市場規(guī)模同比同期難以發(fā)生根本的變化。

　　從2018年領(lǐng)跑者項(xiàng)目的公開投標(biāo)信息看到，投標(biāo)報價較歷年發(fā)生了很大的變化。超過80%的國有企業(yè)在領(lǐng)跑者中拿到了最終的項(xiàng)目所有權(quán)，因?yàn)閲蠛兔駹I企業(yè)在設(shè)備端采購的價格趨于相同，因?yàn)樗麄兊娜谫Y成本低，所以報價比民營企業(yè)能夠報價更低。國企這樣就在未來這類別的項(xiàng)目上天然具有競爭力。在國家年度資金規(guī)劃下，總體在光伏的投資基本處于與往年的平衡狀態(tài)中。

　　由于存在技術(shù)領(lǐng)跑者項(xiàng)目，領(lǐng)先集團(tuán)的組件設(shè)備制造企業(yè)，依托技術(shù)的優(yōu)勢，可以取得先機(jī)獲得這塊蛋糕。地面電站作為重資產(chǎn)項(xiàng)目，組件制造企業(yè)在自有的資金壓力下，在獲得技術(shù)領(lǐng)跑者項(xiàng)目后，難以資金能力去擴(kuò)大對領(lǐng)跑者項(xiàng)目的投資。太多的領(lǐng)跑者項(xiàng)目指標(biāo)市場消化總體能力還是有限的。

　　客觀的參照日照條件和本地新能源消納能力的客觀條件，領(lǐng)跑者獲得審批的區(qū)域可能還在如下區(qū)域：東北、河北、內(nèi)蒙、山西、陜西、青海、山東、江蘇、安徽等地。各地方政府參與領(lǐng)跑者項(xiàng)目多年，已經(jīng)把領(lǐng)跑者項(xiàng)目作為拉動本地經(jīng)濟(jì)的重要手段，目前主要項(xiàng)目已經(jīng)規(guī)劃并符合基本條件，項(xiàng)目規(guī)模數(shù)量是充足，如何控制審批數(shù)量是主管部門需要認(rèn)真研究的。預(yù)計各批復(fù)4個領(lǐng)跑者和技術(shù)領(lǐng)跑者項(xiàng)目會遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求。按照單個領(lǐng)跑者2GW和技術(shù)領(lǐng)跑者500MW規(guī)模，這類有指標(biāo)的項(xiàng)目會在10GW。當(dāng)然在新的招標(biāo)過程中，如果出現(xiàn)低價投標(biāo)中標(biāo)情況，有個別示范項(xiàng)目完成較好，有機(jī)會追加1~2GW的規(guī)模作為鼓勵。所以隨著社會融資綜合成本會繼續(xù)降低，領(lǐng)跑者項(xiàng)目的規(guī)模會在10~12GW規(guī)模。

　　2.為鼓勵光伏分布式市場發(fā)展可能出臺新的光伏政策?

　　10月9日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局就聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)說明的通知》，對“5·31”新政實(shí)施中的有關(guān)事項(xiàng)做進(jìn)一步說明。該文件明確，今年5月31日(含)之前已備案、開工建設(shè)，且在今年6月30日(含)之前并網(wǎng)投運(yùn)的合法合規(guī)的戶用自然人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，納入國家認(rèn)可規(guī)模管理范圍，標(biāo)桿上網(wǎng)電價和度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)保持不變。市場翹首以盼的其他政策均沒有涉及。在業(yè)內(nèi)基本達(dá)成的新政包括：補(bǔ)貼繼續(xù)下降，下降幅度會加快;補(bǔ)貼價格及方式會更靈活;綠證與強(qiáng)制配額相結(jié)合，替代補(bǔ)貼等等，這些可能的政策視乎遙遠(yuǎn)而難及。業(yè)內(nèi)對于近期出臺新的政策對光伏市場進(jìn)行刺激性增長抱有的希望非常渺茫。但是不排除出臺有利于降低項(xiàng)目非技術(shù)成本的有利政策，促進(jìn)分布式光伏在高電價和可消納地區(qū)的發(fā)展。

　　光伏扶貧作為基本國策，其項(xiàng)目規(guī)模的總體指標(biāo)已經(jīng)批復(fù)，目前的建設(shè)量是受地方政府的資金情況受的影響。而光伏扶貧作為一種長效扶貧方式，已經(jīng)等得社會共識，相關(guān)的規(guī)模容量是與具體對應(yīng)的貧困戶人口數(shù)量對應(yīng)匹配的，其規(guī)模容量基本已經(jīng)核定匯總，不會出現(xiàn)增加情況。但是如果地方政府，尤其是極度貧困縣難以湊集建設(shè)資金，這類項(xiàng)目的規(guī)模有可能出現(xiàn)減少的情況。

　　3、隨著系統(tǒng)成本的整體下降可以讓無補(bǔ)貼項(xiàng)目在有地方補(bǔ)貼的地區(qū)擴(kuò)大工商業(yè)光伏市場規(guī)模?

　　國家能源局已經(jīng)明確各地根據(jù)實(shí)際情況出臺力所能及的支持政策，在落實(shí)并網(wǎng)消納等條件的基礎(chǔ)上，大力支持各地自行組織安排發(fā)展不需要國家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目。目前在北京、上海、浙江、廣東等地都有地方性5年的分布式光伏地方性補(bǔ)貼。地方性補(bǔ)貼主要還有看地方的財政狀態(tài)，能夠提供補(bǔ)貼的地方都是GDP排名靠前的地方政府。這些地方的工商業(yè)業(yè)主和中小型投資商具備一定的投資能力。隨著對于市場的觀望情緒減弱，市場將會在局部市場出現(xiàn)地區(qū)性的增長。從近年這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的光伏分布式項(xiàng)目并網(wǎng)數(shù)據(jù)來分析，受屋頂安裝條件的限制，總體容量有限，3GW的安裝量足夠這些地域化的工程單位安裝 。

　　4、今年底的光伏搶裝潮對為明年指標(biāo)分配的影響。

　　目前在具有地方補(bǔ)貼區(qū)域，如江浙滬，廣東，北京地區(qū)的高電價的小規(guī)模項(xiàng)目，即使無補(bǔ)貼的情況下也具備投資價值。這些地方已經(jīng)形成了相當(dāng)?shù)恼J(rèn)可光伏投資性的業(yè)主群體，他們以降低生產(chǎn)成本、節(jié)約開支為目的。這個市場在高效單晶組件和系統(tǒng)成本下降后存在集中安裝潮，他們大多希望在2018年底能完成并網(wǎng)，期待2019年的補(bǔ)貼指標(biāo)下發(fā)時，以爭取到爭搶指標(biāo)的有利位置。當(dāng)然如果沒有補(bǔ)貼指標(biāo)，目前的項(xiàng)目投資收益也是基本能滿足需求的。這個數(shù)量的規(guī)模可能達(dá)到10GW的規(guī)模，這些項(xiàng)目對于明年的指標(biāo)將會形成5GW左右的規(guī)模數(shù)量的沖擊。

　　5、結(jié)論

　　據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2017年光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到53GW之多;全國光伏發(fā)電裝機(jī)量達(dá)到約130GW。2018年6月底，光伏新增裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到24GW，光伏裝機(jī)已經(jīng)并網(wǎng)了超過154GW ，而到9月份光伏新增裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到34.5GW。我們有理由相信今年全年能夠完成40GW的裝機(jī)的規(guī)模將指日可待，那么2018年的全國光伏裝機(jī)總量有望突破170GW。從目前全國的分布式項(xiàng)目并網(wǎng)數(shù)據(jù)來分析，將有5GW規(guī)模的項(xiàng)目已經(jīng)備案，也具備施工并網(wǎng)條件，只是期望綜合成本的下降和期待明年的光伏指標(biāo)。這些將嚴(yán)重影響明年的實(shí)際安裝規(guī)模。從以上數(shù)據(jù)來分析，在2019年總的光伏市場容量大概率數(shù)據(jù)為30GW，由于受政策和市場環(huán)境的變化影響新增裝機(jī)規(guī)模應(yīng)該在 25~35 GW之間。