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光伏發(fā)展獲“硬支撐” 三大龍頭集中上調(diào)價格

關(guān)鍵詞 光伏|2019-02-26 09:04:15|來源 證券日報
摘要 編者按:關(guān)于新能源產(chǎn)業(yè),除了儲能、生物天然氣等細(xì)分行業(yè)出臺了有關(guān)新規(guī)外,另外重要的事件是隆基股份等三大龍頭調(diào)價,有的是連續(xù)超過10次下調(diào)之后的首次上調(diào),這其中的意義非同一般。是行業(yè)...

       編者按:關(guān)于新能源產(chǎn)業(yè),除了儲能、生物天然氣等細(xì)分行業(yè)出臺了有關(guān)新規(guī)外,另外重要的事件是隆基股份等三大龍頭調(diào)價,有的是連續(xù)超過10次下調(diào)之后的首次上調(diào),這其中的意義非同一般。是行業(yè)持續(xù)回暖的標(biāo)志嗎?值得持續(xù)關(guān)注。

  ■本報記者 于 南

  連日來,A股蓬勃向上,即便是飽受“政策調(diào)整之苦”的光伏板塊也不甘人后,甚至引領(lǐng)上漲。

  不過,相對彌漫于A股市場的“謹(jǐn)慎樂觀情緒”,光伏業(yè)界近日接連傳出的關(guān)鍵產(chǎn)品漲價消息,則似乎從“供需關(guān)系”的角度,為板塊持續(xù)向好發(fā)展提供了“硬支撐”。

  2月22日,隆基股份在官網(wǎng)宣布,其單晶硅片P型M2 180μm厚度價格調(diào)漲,國內(nèi)價格從3.05元/片上調(diào)0.1元/片至3.15元/片。

  據(jù)悉,此番系隆基股份在此前連續(xù)11次下調(diào)單晶硅片價格后的首次上調(diào)。而無獨(dú)有偶,1月29日,中環(huán)股份將P型單晶硅片的售價由3.1元/片上調(diào)0.15元/片至3.25元/片;保利協(xié)鑫也將多晶硅片的售價由2.05元/片上調(diào)0.15元/片到2.15元/片。

  接受《證券日報》采訪的中環(huán)股份董秘秦世龍向記者介紹,中環(huán)股份此番調(diào)價不僅限于P型,而是對包括N型在內(nèi)的所有規(guī)格硅片產(chǎn)品。“上調(diào)價格的動機(jī)源于市場供需關(guān)系的變化,而導(dǎo)致供需關(guān)系變化的因素有很多,其中最重要的當(dāng)屬落后產(chǎn)能的淘汰。”

  此外,基于硅片環(huán)節(jié)的門檻和已經(jīng)形成的集中度,秦世龍判斷,這種供需的格局還會持續(xù)很長一段時間。

  PERC電池?zé)徜N傳導(dǎo)所致

  隆基股份、保利協(xié)鑫、中環(huán)股份三大龍頭不約而同的調(diào)價,引發(fā)了業(yè)內(nèi)外的熱議。

  在秦世龍看來,“光伏行業(yè)即便出現(xiàn)一些波動,都不能掩蓋其正處在高速增長的朝陽階段的事實。如今看來, 2018年的一些政策變化,對行業(yè)的心理影響要大于實質(zhì)影響。”

  以2018年中國新增光伏裝機(jī)44GW為基礎(chǔ),目前,業(yè)界主流預(yù)測認(rèn)為,2019年-2020年我國新增光伏裝機(jī)將繼續(xù)保持增長,分別達(dá)到45GW、50GW。而放眼全球,2019年、2020年的全球光伏新增裝機(jī)則有望分別達(dá)到120.5GW和140GW。

  除了宏觀層面,“近期趨勢上今年上半年光伏業(yè)也出現(xiàn)了淡季不淡的局面,例如傳統(tǒng)的淡季二三月份,得到了諸如解禁后的歐洲市場等一系列海外市場的彌補(bǔ)。”在隆基樂葉董事長助理王英歌看來,“這主要是此前價格下行激發(fā)的市場需求。據(jù)我了解,目前,一線廠商的訂單都是比較飽滿的。”

  而在大趨勢項下,有一種觀點認(rèn)為,此輪硅片的集中調(diào)價動力,主要源于單晶PERC組件的熱銷傳導(dǎo)所致。

  廣發(fā)證券研究報告分析稱,2018年四季度以來,單晶PERC電池的價格出現(xiàn)了明顯的上漲,成為光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的環(huán)節(jié),目前單晶PERC電池的價格在1.3元/W,環(huán)比增長超過15%,這主要得益于技術(shù)的進(jìn)步使得產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢越來越明顯,同時PERC電池的滲透率快速提升使得供需緊張。

  數(shù)據(jù)顯示,2018年三季度單晶PERC電池和普通單晶以及普通多晶電池價格縮小到約0.2元/W,而后隨著需求增長單晶PERC電池和普通單晶價差拉大到0.3元/W,和普通多晶拉大到0.4元/W。

  也就是說,單晶PERC電池、組件的價格也受到了政策影響,從而大幅下滑,但此后,其價格回升則較大幅度地領(lǐng)先于其它類型電池、組件。

  王英歌也認(rèn)可這一觀點,他向《證券日報》記者介紹,在“531”政策之前,單晶PERC組件的市場價格大致為2.8元/w-3元/w,“531”后的2018年三季度,單晶PERC組件價格跌落至2.05元/w-2.15元/w左右,目前水平則回升到2.2元/w-2.3元/w。

  硅片價格上漲趨勢能否延續(xù)

  不過,單晶PERC電池的供需結(jié)構(gòu)似乎有望得到轉(zhuǎn)變。“據(jù)我所知,今年下半年國內(nèi)單晶PERC的產(chǎn)能可能會達(dá)到80GW-90GW。這種供需緊張的情況可能會得以改觀。”王英歌介紹。

  廣發(fā)證券研究報告也提出,據(jù)統(tǒng)計,在光伏電池企業(yè)2018年及以后規(guī)劃的近93GW的晶硅電池產(chǎn)能擴(kuò)張計劃中,單晶PERC電池產(chǎn)能達(dá)66.29GW,占比71.43%。因此,預(yù)計未來2年-3年全部投產(chǎn)后,單晶PERC電池產(chǎn)能將會出現(xiàn)大幅增長。

  但即便如此,“中長期來看,硅片環(huán)節(jié)的供需結(jié)構(gòu)已很難被打破了。” 秦世龍認(rèn)為,“硅片環(huán)節(jié)此前已經(jīng)經(jīng)歷過幾輪的激烈競爭,尤其在2018年政策倒逼下,業(yè)界的落后產(chǎn)能淘汰進(jìn)程加速,如今生存下來的企業(yè),在技術(shù)、資本實力上都相當(dāng)雄厚。想要進(jìn)入硅片環(huán)節(jié)的門檻已經(jīng)很高了。”

  保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)也告訴《證券日報》記者,“去年以來單多晶硅片持續(xù)供過于求,價格連續(xù)下跌,過度下跌,造成許多中小硅片廠停產(chǎn),年前出現(xiàn)供求反轉(zhuǎn),推動硅片價格止跌回調(diào)。”

  而這一落后產(chǎn)能的淘汰速度,甚至被相關(guān)報道描繪為,“在2017年,單晶硅片采購員還能找到20余家供應(yīng)商,但現(xiàn)在的選擇卻已經(jīng)不超過5家了。”

  在業(yè)界看來,硅片產(chǎn)能的集中度提高,以及下游包括單晶PERC電池在內(nèi)的電池產(chǎn)能擴(kuò)張,都將為硅片環(huán)節(jié)的價格、利潤空間提供保障。

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