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光伏需求復蘇信號顯現 光伏玻璃率先漲價

關鍵詞 光伏 , 光伏玻璃|2019-09-10 09:08:37|來源 投資大參考
摘要 光伏玻璃價格環比上漲4.6%。本周3.2mm鍍膜光伏玻璃均價為27.5元/m2,較上周均價上漲1.2元/m2,這是光伏玻璃價格在穩定21周后的首次上漲,此次漲價預示著光伏旺季到來,...

光伏玻璃價格環比上漲4.6%。本周3.2mm鍍膜光伏玻璃均價為27.5元/m2,較上周均價上漲1.2元/ m2,這是光伏玻璃價格在穩定21周后的首次上漲,此次漲價預示著光伏旺季到來,供需拐點出現。

短期需求拐點帶來各環節盈利能力改善

機構預計4Q19國內裝機21.5-27.5GW,環比增加270%-300%,目前國內在密集進行項目招標,9月中上旬開始大規模施工,與此同時,歐洲夏季假期結束,海外需求9月也將同步啟動,四季度國內外需求共振向上,環比明顯增加,光伏玻璃由于供給彈性小,已率先漲價,PERC電池環節當前價格已經跌破舊PERC產線的現金成本,價格或將止跌回升,而單晶料、單晶硅片在3Q供需已緊張,4Q供需將緊張局面將加劇,各環節盈利能力或將提升。

光伏玻璃:供需緊張,行業呈寡頭競爭格局,高壁壘鑄造高盈利中樞

細分環節屬性光伏玻璃是一種工業標準品,良率、窯爐規模、原材料和燃料動力成本控制是行業核心競爭要素,同時該環節還具有技術、審批、資金、認證和客戶壁壘,壁壘較高,且行業技術迭代相對較慢,行業將呈現寡頭競爭格局,2018年光伏玻璃CR2和CR5分別為48%/70%,同比均提升5PCT。由于這些原因,光伏玻璃是光伏產業鏈毛利率相對較高的環節。

雙玻趨勢強化需求拐點除了受光伏行業需求拐點的影響,由于雙玻滲透率的逐步提高,光伏玻璃需求增加,強化需求拐點,預計2019年全球光伏玻璃需求量為7.77億平,其中由于雙玻化帶來的需求增量為0.62億平。

短期無供給增量,主要擴產明后年釋放光伏玻璃建設難度較高,平均擴產周期18個月,由于擴產周期的存在,短期行業供給難以出現增量,目前龍頭擴產穩步推進,雙龍頭計劃擴產8條光伏玻璃產線,預計從2020年開始陸續投產。

平價開啟景氣周期,行業穩健增長

由于產業鏈價格下跌,海外平價區域擴大,預計2019-2021年全球光伏需求CAGR為16.2%,行業整體供需向上。

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