一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

2019年9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長5.8%（見圖1，以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率），比8月份高1.4個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長0.72%。1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%。

圖1   規(guī)模以上工業(yè)增加值變化情況

1、1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.67萬億元，同比增長4.5%；發(fā)生營業(yè)成本65.51萬億元，增長4.8%；營業(yè)收入利潤率為5.91%，同比降低0.41個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.0天；應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款平均回收期為54.6天。

2、1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4.59萬億元，同比下降2.1%，降幅比1-8月份擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。

3、9月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款17.23萬億元，同比增長4.6%；產(chǎn)成品存貨4.24萬億元，增長1.0%。

4、1-9月份，全國全社會用電量5.34萬億千瓦時(shí)、同比增長4.4%，其中第一產(chǎn)業(yè)用電量581億千瓦時(shí)、同比增長4.7%，第二產(chǎn)業(yè)用電量3.59萬億千瓦時(shí)、同比增長3.0%。第三產(chǎn)業(yè)用電量8994億千瓦時(shí)、同比增長8.7%。1-10月份，建材行業(yè)用電量3026億千瓦時(shí)，同比增長5.1%，增速比上年同期回落0.7個(gè)百分點(diǎn)；黑色金屬冶煉行業(yè)用電量4706億千瓦時(shí)，同比增長5.5%，增速比上年同期回落5.1個(gè)百分點(diǎn)；有色金屬冶煉行業(yè)4867億千瓦時(shí)，同比下降0.6%，增速比上年同期回落4.9個(gè)百分點(diǎn)。

  電力行業(yè)預(yù)測，2019年全國用電增速為5%，2020年電力供需總體平衡。 

二、2019年1~9月耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

1、耐火材料生產(chǎn)情況

圖2   2019年1-9月耐材主要品種產(chǎn)量情況

1-9月，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量1391.61萬噸，同比降低5.24%。其中致密定形耐火制品849.87萬噸，同比降低6.64%；保溫隔熱耐火制品44.46萬噸，同比增長0.31%；不定形耐火制品497.28萬噸，同比降低3.24%。2019年前三季度耐火材料制品的產(chǎn)量與2018年同期比下降5.24% 主要品種產(chǎn)量分布見圖2。耐材主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量情況見圖3，主要省份產(chǎn)量下降的幅度與全國數(shù)據(jù)基本一致。

圖3   2019年1-9月耐材主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量

2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況

（1）主要耐火原料出口情況（表1）

1-9月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額30.02億美元，比上年同期降低11.73%。其中出口貿(mào)易額26.97億美元，同比降低15.31%；進(jìn)口貿(mào)易額3.05億美元，同比增長40.89%。全國耐火原材料出口總量447.79萬噸，同比降低6.49%。其中耐火原料出口量325.96萬噸，同比降低5.27%；耐火制品出口量121.83萬噸，同比降低9.61%。電熔鎂砂的出口量出現(xiàn)大幅度下降，平均出口價(jià)格下降約14.57%。鋁礬土熟料的出口量下降12%，但出口價(jià)格相對穩(wěn)定。石墨的出口量下降18%，但出口價(jià)格基本持平，反映了國內(nèi)對石墨的強(qiáng)勁需求（非耐火材料行業(yè)需求）。

（2）耐火制品出口情況

耐火制品的出口量反映在表2中。堿性制品出口量也在下降，幅度15.2%對應(yīng)的平均出口價(jià)格下降9.29%。鋁硅質(zhì)制品的出口量和出口價(jià)格相對穩(wěn)定，二者變化較小。

總的說來，2019年耐火原料及制品的出口狀況不及2018年同期。

三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

1-9月，全國粗鋼產(chǎn)量7.48億噸，同比增長8.36%，增速同比提高2.26個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量9.09億噸，增長10.59%，提高3.39個(gè)百分點(diǎn)（見圖4）。2019年粗鋼產(chǎn)量較之2018年同期累計(jì)同比增幅為8.4%。單月產(chǎn)量較2018年月度平均值，除2月份外均增長較多。10月份鋼產(chǎn)量同比又出現(xiàn)下降，幅度約0.6%至8150萬噸，這是今年以來首次出現(xiàn)月度同比下降。經(jīng)濟(jì)放緩、環(huán)保因素以及10月初為期一周的國慶假期都是減產(chǎn)的因素。

同期鋼材出口5031萬噸（海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)），同比下降5%；進(jìn)口875萬噸，下降12.2%。

圖4   全國粗鋼月產(chǎn)量及同比變化

2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

1-9月，全球（66個(gè)國家和地區(qū)合計(jì)）粗鋼產(chǎn)量13.91億噸，同比增長3.9%。除中東、亞洲、中國大陸增長外，均有不同程度的降低（見圖5），扣除中國大陸粗鋼產(chǎn)量，全球其他國家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量同比降低0.9%。1~9月中國粗鋼產(chǎn)量占全球的53.76%。主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量見表3。

圖5  1-9月世界主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量

（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

1-9月，全國水泥產(chǎn)量16.91億噸，同比增長6.9%，增速同比提高5.9個(gè)百分點(diǎn)；平板玻璃產(chǎn)量6.98億重量箱，同比增長5.4%，增速同比提高5個(gè)百分點(diǎn)。

（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

1-9月，全國十種有色金屬產(chǎn)量4347萬噸，同比增長4.5%，增速同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量699萬噸，增長6.4%，回落4.8個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量2637萬噸，增長1.1%，回落3.1個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量438萬噸，增長17.4%，提高10.6個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量458萬噸，增長9.5%，去年同期比下降2.6%。氧化鋁產(chǎn)量5559萬噸，增長4.7%，提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。

四、耐材及主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)

（一）主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)。

1-9月主要下游行業(yè)的運(yùn)行穩(wěn)定，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、市場需求穩(wěn)定，產(chǎn)量仍保持增長態(tài)勢。1-9月，全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量同比分別增長8.36%、6.9%、5.4%和4.5%。

2、除水泥價(jià)格上漲外，鋼材及其他產(chǎn)品價(jià)格與去年同期比較均有所下降。

9月份，國內(nèi)市場鋼材價(jià)格綜合指數(shù)平均為106.20點(diǎn)，比上月下跌0.65點(diǎn)，同比下跌15.76點(diǎn)。8mm高線平均價(jià)格為4084元/噸，比上月上漲0.4%，同比下跌14.3%；20mm中板平均價(jià)格為3850元/噸，比上月下跌1.5%，同比下跌14.7%；1.0mm冷軋板卷平均價(jià)格為4378元/噸，比上月上漲0.2%，同比下跌2.9%

9月份，全國市場P.O 42.5散裝水泥平均價(jià)格448元/噸，比上月上漲2.5%，同比上漲3.2%。平板玻璃（原片）平均出廠價(jià)格為64.3元/重量箱，比上月上漲1.1%，同比下跌4.2%。

9月份，上海期貨交易所當(dāng)月期貨銅、鋅平均價(jià)格分別為46631元/噸和18805元/噸，比上月分別下跌0.2%和1.9%，同比分別下跌3.3%和11.7%；電解鋁、鉛平均價(jià)格分別為14326元/噸和17119元/噸，比上月分別上漲3.1%和3.6%，同比分別下跌2%和8.5%。

3、水泥行業(yè)利潤大幅增長，鋼鐵行業(yè)銷售收增長但利潤下滑

1－9月，全國水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7199億元，同比增長14.3%，比整個(gè)工業(yè)增速高9.8個(gè)百分點(diǎn)，利潤總額1318億元，同比增長25.3%，比整個(gè)工業(yè)增速高27.4個(gè)百分點(diǎn)。

再來看鋼鐵行業(yè)，1-9月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)銷售收入3.18萬億元，同比增長11.6%，實(shí)現(xiàn)利潤1466億元，同比下降32%，銷售利潤率4.6%，較去年同期下降3個(gè)百分點(diǎn)。

此外，1-8月，有色行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1016億元，同比增長0.2%，扭轉(zhuǎn)連續(xù)19個(gè)月效益同比下跌局面。其中，采選行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤209億元，同比下降23.7%。冶煉、加工行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)利潤410億元、397億元，分別同比增長9.6%、8.6%。

（二）耐材行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

1、耐材產(chǎn)量有所降低

1-9月，同口徑比較，全國耐材產(chǎn)量持續(xù)下降，同比降低5.24%。

2、出口量、出口平均價(jià)格和出口貿(mào)易額均有不同程度的降低（見表4）。

1-9月，耐火原材料出口量同比降低6.49%，出口貿(mào)易額同比降低15.31%；出口綜合平均價(jià)格同比降低9.43%。其中：耐火原料出口量同比降低5.27%，出口貿(mào)易額同比降低15.44%，出口平均價(jià)格同比降低10.74%。耐火制品出口量同比降低9.61%，出口貿(mào)易額同比降低15.14%，出口平均價(jià)格同比降低6.11%。表5是2019年1-9月主要耐火制品出口量、出口額和出口平均價(jià)格增幅情況。簡言之，2019年1-9月的出口狀況不及2018年同期，其中電熔鎂砂、堿性制品的出口量和出口價(jià)格均出現(xiàn)較大幅度的下降，鋁硅制品的出口量和出口價(jià)格相對穩(wěn)定。

3、主要耐火原料價(jià)格下降

圖6  2019年鋁礬土價(jià)格走勢

2019年的主要耐火原料價(jià)格，除鋁礬土熟料因?yàn)殇X土礦礦山開采整治，導(dǎo)致價(jià)格在第4季度弱有反彈外，其余均出現(xiàn)下降（見圖6-8）。

鎂砂原降幅度最大，白剛玉、棕剛玉也下降明顯。其它耐火原料，如鱗片石墨、碳化硅均有不同程度的下降。原料價(jià)格的下降，一定程度上導(dǎo)致了耐火制品價(jià)格的下降。

圖7 2019年棕剛玉白剛玉價(jià)格走勢

圖8   2019年普通電熔鎂砂價(jià)格走勢

（三）耐材重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

2019年上半年，通過對71家重點(diǎn)耐材企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)研顯示，耐材產(chǎn)量776萬噸（含部分耐火原料）同比增長12.29%；銷售收入296.87億元，同比增長6.25%；實(shí)現(xiàn)利潤25.37億元，同比降低1.29%，說明行業(yè)特別是重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行總體上比較平穩(wěn)。

圖9 2019年上半年前15家企業(yè)銷售收入情況

1、耐火制品生產(chǎn)企業(yè)利潤率相對穩(wěn)定

上半年，耐材重點(diǎn)企業(yè)銷售收入利潤率8.89%，比全國工業(yè)企業(yè)平均利潤率高3.03個(gè)百分點(diǎn)，其中耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷售收入利潤率6.52%，比全國工業(yè)企業(yè)平均利潤率高0.66個(gè)百分點(diǎn)。 但扣除耐材整體承包利潤中所含爐襯砌筑施工，爐前日常維護(hù)等應(yīng)獲利潤，耐火制品的銷售利潤率低于全國平均水平。

在行業(yè)整體銷售額下降和利潤下降的同時(shí)，2019年上半年前71家企業(yè)利潤與去年同期比，仍在增加。利潤最高的前10家企業(yè)，2019年上半年的利潤增幅2.64%。前15家重點(diǎn)企業(yè)的利潤增幅基本接近，這表明行業(yè)的集中度仍處于優(yōu)化之中。

2、虧損企業(yè)虧損額略有增加

上半年，重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)4家，虧損面5.63%，虧損企業(yè)虧損額2055萬元，比上年同期增加558萬元。

3、應(yīng)收賬款略有增長，仍是影響生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營安全的主要因素

6月末，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款總額162.09億元，同比增長1.5%。重點(diǎn)企業(yè)中，應(yīng)收賬款上升的企業(yè)32家，上升面45.07%。其中上升20%以上的企業(yè)32家，上升面30.99%。更嚴(yán)重的是有7家生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款同比上升100%以上，不僅增加了企業(yè)的資金成本，也將嚴(yán)重危及企業(yè)的經(jīng)營安全。

五、目前耐火材料經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中應(yīng)注意的幾個(gè)問題

（一）原料價(jià)格特別是電熔鎂砂價(jià)格下降嚴(yán)重。

2017年海城嚴(yán)控礦石開采，客觀上為提升耐材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量起到了積極的推動作用。鎂質(zhì)耐火原料價(jià)格的上漲推動了耐火制品價(jià)格回歸到產(chǎn)品的合理價(jià)位。2018年是耐材行業(yè)經(jīng)營業(yè)績最好的一年。耐材重點(diǎn)企業(yè)銷售收入同比增長38.67%；實(shí)現(xiàn)利潤也有較明顯增長，經(jīng)營質(zhì)量明顯提高。

但問題是，鎂砂價(jià)格的高漲，刺激了一些耐材企業(yè)加大了投資力度，盲目擴(kuò)大生產(chǎn)能力。同時(shí)刺激了國外的一些海水鎂砂產(chǎn)能復(fù)活。大量建設(shè)電熔鎂砂爐、鎂砂豎窯和選礦廠（選廠建設(shè)如主要考慮礦石的綜合利用也無可非議）。導(dǎo)致鎂砂市場供大于求，鎂砂價(jià)格幾乎回落到原位。鎂砂產(chǎn)能過剩，再增加產(chǎn)能勢必導(dǎo)致更嚴(yán)重的市場無序競爭。

同樣的情形發(fā)生在白剛玉。市場供應(yīng)能力已遠(yuǎn)大于需求量。但仍有許多投資"涌入"其中，進(jìn)一步?jīng)_擊了供需平衡。

（二）耐火材料行業(yè)產(chǎn)能過剩，將進(jìn)一步加劇業(yè)內(nèi)的競爭

2019年1-9月，耐火材料的產(chǎn)量和利潤水平較2018年同期低，同時(shí)出口量和出口額也不及去年同期。耐火原料價(jià)格的下行，沒能改善耐火制品的邊際貢獻(xiàn)，反而影響行業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量。這說明，近幾年行業(yè)的集中度雖有所提升，但行業(yè)的產(chǎn)能過剩局面并沒有大的改觀。原料價(jià)格的下行，造成制品價(jià)格的下降，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)競爭進(jìn)一步加劇。

（三）鋼廠產(chǎn)能置換，可能會對耐火材料的市場產(chǎn)生一定的影響

7月31日，工信部原材料工業(yè)司和國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司聯(lián)合召開了鋼鐵產(chǎn)能置換工作座談會。

會議認(rèn)為，產(chǎn)能置換對化解鋼鐵過剩產(chǎn)能，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，推動兼并重組和加速鋼鐵技術(shù)裝備升級作用明顯，是一項(xiàng)行之有效的好政策，應(yīng)該繼續(xù)予以執(zhí)行。

從近幾年各地已公告的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換項(xiàng)目來看，擬建鋼鐵項(xiàng)目粗鋼產(chǎn)能近2億噸，對耐火材料的市場需求無疑是重大利好，耐材生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)跟蹤市場變化，抓住機(jī)遇。

（四）關(guān)注煉鋼電爐用耐火材料

2019年上半年，煉鋼電爐開工率和產(chǎn)能利用率持續(xù)走高，截止至6月20日，全國53家獨(dú)立電爐鋼廠平均開工率77.73%，同比增加13.8%；產(chǎn)能利用率66.46%，同比增加6.25%。

截止2019年6月，有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研的全國275座電弧爐，產(chǎn)能為1.65億噸，計(jì)劃全年新增投產(chǎn)2101萬噸，其中已投產(chǎn)642萬噸，未投產(chǎn)1459萬噸。

隨著我國鋼鐵蓄集量的不斷增加，將推動電爐鋼產(chǎn)量的不斷增長，電爐用耐火材料需求量將逐步加大。由于轉(zhuǎn)爐煉鋼引入了濺渣護(hù)爐技術(shù)，爐齡高且穩(wěn)定，但煉鋼電爐爐齡較低，一般600~700爐左右，低的只有200~300爐左右。因此電爐用耐火材料的質(zhì)量提升，產(chǎn)品更新和技術(shù)發(fā)展應(yīng)引起業(yè)內(nèi)關(guān)注與重視。

總之，2019年耐火材料行業(yè)的運(yùn)行情況總體上平穩(wěn)，行業(yè)集中度仍處于優(yōu)化之中。但行業(yè)運(yùn)行效益不及2018年，行業(yè)經(jīng)營形勢仍有諸多不確定因素。

時(shí)值年末，各企業(yè)在總結(jié)今年的工作，制訂明年計(jì)劃的同時(shí)，加強(qiáng)應(yīng)收貨款的催收工作。2020年是"十三五"計(jì)劃的收官之年，是我國全面建設(shè)小康社會的決勝之年。從剛剛召開的中央政治局會議傳遞出的信息看，深化改革、擴(kuò)大開放、提高宏觀調(diào)控的前瞻性以及推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，成為明年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主基調(diào)。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。我們要增強(qiáng)必勝信心，善于把外部壓力轉(zhuǎn)化為深化改革、擴(kuò)大開放的強(qiáng)大動力，集中精力辦好自己的事。抓住新機(jī)遇，迎接新挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)耐火材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的跨越。