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國內制造業(yè)承接退出產能再下一城:藍思科技接手可成泰州工廠

關鍵詞 制造業(yè) , 藍思科技|2020-08-19 09:42:52|來源 新浪財經
摘要 8月18日,蘋果公司供應商可成科技發(fā)布公告稱,其在中國大陸的兩家子公司將出售給藍思科技,全球產業(yè)鏈格局變化正在加速。可成科技股份有限公司是中國臺灣的一家合金壓鑄廠商,是iPhone...

8月18日,蘋果公司供應商可成科技發(fā)布公告稱,其在中國大陸的兩家子公司將出售給藍思科技,全球產業(yè)鏈格局變化正在加速。

可成科技股份有限公司是中國臺灣的一家合金壓鑄廠商,是iPhone、MacBook金屬外殼的核心提供商,2019年其向MacBook的機殼供應市占率達到了40%-45%。據(jù)了解,可成科技在大陸的資產包括蘇州工廠、泰州工廠、宿遷工廠,此次出售的是可勝科技(泰州)有限公司和可利科技(泰州)有限公司。

藍思科技是深圳的一家主營手機玻璃蓋板的生產商。在玻璃機殼、金屬中框業(yè)務已經獲得了華為、小米、OPPO等一線國產手機品牌的訂單,市占率穩(wěn)居行業(yè)龍頭;另外,根據(jù)券商研報顯示,汽車電子市場核心客戶的出貨量也在穩(wěn)定增長,并參與了特斯拉供應鏈。根據(jù)財報數(shù)據(jù),藍思科技2020年業(yè)績表現(xiàn)極為出色,上半年歸母凈利潤增長1322.42%,Q2歸母凈利潤增長1831.3%。

在此次交易中,可成科技將兩家分公司各100%的股權出售給藍思科技,交易價格為99億人民幣,且全部以現(xiàn)金形式支付。藍思科技將承接可成科技的產能,為蘋果公司及其他一線手機公司提供組裝服務和零組件,進一步加強在手機供應鏈上的份額。

從市場需求來看,招商證券認為,在5G換機的大趨勢之下,疫情雖然延遲了換機的時間,但2021年手機的需求將大量釋放,且蘋果鏈在21年的確定性高。而此次收購使得藍思科技的產能提升,也將在需求端上升時帶來業(yè)績的再一次上揚。

此次,藍思科技承接可成科技的產能在市場的預期之中。此前,可成科技將出售其在大陸業(yè)務的消息已在市場上傳開,只是未明確買家,而市場預估的買家名單中就包括了藍思科技、立訊精密等國內制造大廠。

2018年至今,外商、臺商撤資中國大陸的事件頻發(fā)。在中美貿易摩擦加劇的背景之下,關稅等政策的不確定性加劇,許多日臺韓廠商紛紛從中國大陸撤出制造業(yè)產能,加大在東南亞和印度等國家和地區(qū)的產能,以減少供應鏈的風險。

隨著而來的是國內大廠接盤,這也給國內大廠帶來新的機遇。對此,申萬宏源指出,雖然組裝業(yè)務的利潤很低,但是一旦成功接入“主流領域”的組裝業(yè)務,就可以反過來對更多的零組件取得更大的控制權,而零組件的利潤空間是較大的。

以蘋果公司的主要供應商為例,在此次可成科技和藍思科技的交易之前,已有多家臺商/外商出售大陸公司股權。比如,緯創(chuàng)集團將大陸的江蘇緯創(chuàng)和昆山緯新的100%股權出售給立訊精密及其股東立訊有限。根據(jù)公開資料顯示,緯創(chuàng)為iPhone第三組裝廠,份額約6%,遠低于富士康的70%的份額。申萬宏源電子研究團隊指出,立訊精密接手江蘇緯創(chuàng)和昆山緯新后,將切入iPhone EMS供應鏈,仍有較大提升空間。

近年來,受到政治因素和價格因素的影響,蘋果公司在全球的供應鏈格局變化較大。申萬宏源認為,蘋果當前的產業(yè)鏈布局主要做了兩手準備,一邊大力扶持中國大陸企業(yè),改變了過去“臺場為主,陸廠為輔”的產業(yè)生態(tài),以此打造專注于服務中國大陸這個巨大消費市場的產業(yè)鏈,也通過增大在中國大陸的經濟影響力來降低其在貿易戰(zhàn)中受打壓的風險;另外一邊,蘋果也在加速將產能轉移出中國大陸,向越南等地遷徙,以對沖中美摩擦下全球市場供應鏈面臨的風險。

目前,針對電子制造業(yè)的行業(yè)發(fā)展,有業(yè)內人士認為,在疫情的影響減小的情況下,最大的風險點依然是中美貿易沖突。

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