陳和生 袁逢寬 楊瑞奇
　　
　　現(xiàn)提出磨料行業(yè)“十一·五”期間發(fā)展的初步思路，作為研究探討意見(jiàn)發(fā)表。
　　一、行業(yè)概況、特點(diǎn)和現(xiàn)狀
　　剛玉、碳化硅（統(tǒng)稱(chēng)磨料、以下同）是一個(gè)高能耗、勞動(dòng)密集型和資源消耗型產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品具有高硬度、機(jī)械強(qiáng)度、熱穩(wěn)定和抗學(xué)侵蝕性能，主要作為研磨材料、耐火材料、陶瓷材料、脫氧劑（碳化硅）等用途廣泛。由于產(chǎn)品冶煉能耗高，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生廢水、粉塵等因素，發(fā)達(dá)國(guó)家受一定限制，有條件的發(fā)展中國(guó)家有較快發(fā)展。特別是中國(guó)，近十幾年來(lái)發(fā)展迅速，產(chǎn)量平均每年以近20%的速度增長(zhǎng)，目前已成為第一產(chǎn)量大國(guó)。全球剛玉產(chǎn)量估計(jì)在120萬(wàn)噸，北美10萬(wàn)噸，印度2.5—3.5萬(wàn)噸，其他地區(qū)6—7萬(wàn)噸；全球碳化硅產(chǎn)量在115萬(wàn)噸左右，分布為中國(guó)45萬(wàn)噸，挪威8萬(wàn)噸，巴西17.2萬(wàn)噸，荷蘭6.5萬(wàn)噸，日本6萬(wàn)噸，美國(guó)5萬(wàn)噸，委內(nèi)瑞拉4萬(wàn)噸，墨西哥3萬(wàn)噸，法國(guó)1.6萬(wàn)噸，印度等其他國(guó)家為18.3萬(wàn)噸。
　　二、市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)
　　近年，磨料銷(xiāo)售主要以出口為主，出口占總量近70%，2003年出口創(chuàng)歷史水平，總量達(dá)93.78萬(wàn)噸（有退稅政策調(diào)整使當(dāng)年額外增加出口10萬(wàn)噸，正常應(yīng)在75萬(wàn)噸左右），其中剛玉67.16萬(wàn)噸，碳化硅24.98萬(wàn)噸。出口主要國(guó)家為美國(guó)、日本，占我國(guó)出口總量近60%；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售占30%，主要用于磨削和非磨削，市場(chǎng)分配大致為6.5:3.5。
　　剛玉、碳化硅作為成熟的研磨和耐火材料的原料，而且成本很合適，除了SG磨料（產(chǎn)品為純微晶氧化鋁，其硬度比白剛玉更高，但成本是白剛玉1.25—3倍以上）和高鋁棕剛玉（但仍是剛玉系列）可替代部分白剛玉外，其余主要品種尚沒(méi)有遇到重要替代品的威脅，所以，它將繼續(xù)保持其在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的應(yīng)用。
　　作為研磨和耐火材料，密切追隨經(jīng)濟(jì)和制造活動(dòng)，特別是受鋼鐵、汽車(chē)、航空航天及IT等高新技術(shù)行業(yè)發(fā)展情況的影響。而目前，世界經(jīng)濟(jì)2002年下半年溫和復(fù)蘇，2003年明顯增長(zhǎng)，不少權(quán)威金融或咨詢(xún)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2004年美國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，增幅將分別達(dá)5.9%和5%，創(chuàng)20年來(lái)的最高水平。速度將超奪冠50%以上的還包括中國(guó)、印度、巴西和俄羅斯。美國(guó)高盛公司預(yù)測(cè)現(xiàn)在起50年內(nèi)，這四個(gè)國(guó)家可能統(tǒng)治世界經(jīng)濟(jì)，其GDP總和將超過(guò)美、日和主要?dú)W洲國(guó)家（包括英、德、法和意大利）的GDP總和。
　　按照目前的發(fā)展趨勢(shì)，世界經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，由此帶來(lái)鋼鐵、汽車(chē)的生產(chǎn)和消費(fèi)以及高新技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展并強(qiáng)力拉動(dòng)磨料的需求。
　　以高速發(fā)展的中國(guó)為例。2002年鋼產(chǎn)量1.8億噸，2003年達(dá)2.2億噸，增長(zhǎng)22.2%，連續(xù)8年保持世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)。預(yù)計(jì)2004年將達(dá)2.6億噸，比2003年增長(zhǎng)16.9%，盡管鋼鐵企業(yè)實(shí)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，但國(guó)民經(jīng)濟(jì)在高速展，鋼鐵產(chǎn)銷(xiāo)將呈增長(zhǎng)勢(shì)頭，而且將保持到“十一·五”末；中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量2002年325.1萬(wàn)輛，上升為世界第五位，2003年444.37萬(wàn)輛，增長(zhǎng)36.7%。專(zhuān)家預(yù)測(cè)2004年將達(dá)510—530萬(wàn)輛。汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)將保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，因?yàn)槟壳爸袊?guó)汽車(chē)保有量還很低，如達(dá)世界平均水平，中國(guó)應(yīng)有1.6億輛，是現(xiàn)在的9倍。專(zhuān)家預(yù)測(cè)到2010年將達(dá)800萬(wàn)輛。
　　據(jù)世界半導(dǎo)體市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)資料，今后5年半導(dǎo)體將以2位數(shù)的速度增長(zhǎng)。因此，半導(dǎo)體裝置的基礎(chǔ)材料——硅片產(chǎn)量也將高速增長(zhǎng)，2003年達(dá)40萬(wàn)枚，5年后將增加到60萬(wàn)枚/年，硅片切削加工用碳化硅需求將明顯增長(zhǎng)。
　　美國(guó)《磨料磨具產(chǎn)品與市場(chǎng)》報(bào)告預(yù)測(cè)，由于中國(guó)鋼鐵增長(zhǎng)將持續(xù)，其他市場(chǎng)受到一定沖擊，磨料出口增幅將受影響。但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增加將確保其繼續(xù)增長(zhǎng)。明顯影響增長(zhǎng)幅度的是耐火材料市場(chǎng)的需求，因?yàn)閱挝幌M(fèi)量從1970年的25—30千克/噸鋼減少到目前的10千克/噸。日本耐火材料消費(fèi)從1998年123.1萬(wàn)噸，減少到2000年的97.5萬(wàn)噸。還有是煉鋼技術(shù)的變化，如爐渣噴濺法和水幕冷卻法在電弧爐中的應(yīng)用減少了耐火材料的消費(fèi)。但由于剛玉、碳化硅用以使耐火制品獲得更高性能和更長(zhǎng)使用壽命，所以將保持其繼續(xù)使用，并且在一些專(zhuān)門(mén)耐火材料領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用在增長(zhǎng)。
　　總之，“十一·五”后兩年，市場(chǎng)對(duì)磨料需求將趨旺，“十一·五”期間將保持平穩(wěn)。
　　三、技術(shù)水平分析與差距
　　近年，雖然中國(guó)剛玉、碳化硅生產(chǎn)在規(guī)模、冶煉技術(shù)及加工工藝等方面已有相當(dāng)?shù)恼{(diào)整和進(jìn)步，但嚴(yán)格講，與國(guó)外比，仍屬粗放型，大路貨居多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)企業(yè)近300家，雖有幾家大的冶煉廠，但大多數(shù)為2000—8000噸/年的中小企業(yè)。為數(shù)不少的企業(yè)沒(méi)有加工線或只有簡(jiǎn)易的加工線。向市場(chǎng)（包括出口）提供的商品自然塊或0—25mm碎塊占60%以上。雖然大多數(shù)企業(yè)能按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，但在滿足專(zhuān)業(yè)用途方面仍有差距。如冶煉中按要求對(duì)化學(xué)成份、結(jié)晶狀況調(diào)整在加工中對(duì)堆積密度、顆粒形狀、表面清潔度的調(diào)整控制，按用途要求組織多牌號(hào)生產(chǎn)等方面和國(guó)外仍有很大的差距。在滿足普通耐火材料行業(yè)需要的同時(shí)，進(jìn)入高級(jí)耐火材料領(lǐng)域需要繼續(xù)付出努力。
　　四、發(fā)展的建議意見(jiàn)
　　依據(jù)需求分析和市場(chǎng)變化，對(duì)近期及“十一·五”期間本行業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)是
　　1．生產(chǎn)能力應(yīng)在調(diào)整中稍有增加，對(duì)于國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)《2002》32號(hào)令關(guān)于限制棕剛玉和碳化硅3000KVA變壓器冶煉爐的建設(shè)，目前市場(chǎng)已經(jīng)起到初步調(diào)節(jié)作用，3000KVA以下變壓器通過(guò)市場(chǎng)調(diào)整取消后，適量增加碳化硅8000KVA—12000KVA以上的冶煉爐，棕剛玉應(yīng)向3000KVA傾倒?fàn)t和目前引進(jìn)的10000KVA以上的冶煉爐調(diào)整，在調(diào)整中增加能力。預(yù)計(jì)“十一·五”后兩年將通過(guò)調(diào)整新增生產(chǎn)能力碳化硅和剛玉各5萬(wàn)噸。“十一·五”期間能力增加應(yīng)預(yù)予控制，提高能力利用率，達(dá)到增產(chǎn)之目的。
　　2．鼓勵(lì)行業(yè)通過(guò)重組轉(zhuǎn)制等機(jī)制，形成數(shù)個(gè)年產(chǎn)在10萬(wàn)噸以上的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)。目前棕剛玉已經(jīng)有2—3個(gè)企業(yè)向此方向邁進(jìn)，碳化硅還只有一有企業(yè)以超過(guò)12萬(wàn)噸/年為目標(biāo)在建設(shè)中。促成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)實(shí)力，通過(guò)引進(jìn)技術(shù)，提升產(chǎn)品等級(jí)，以增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
　　3．生產(chǎn)量的增加。2004年開(kāi)始，各地加快了電力投入，磨料冶煉受電力影響的矛盾將逐步緩解，但剛玉仍受鋁工業(yè)變化的鋁礬土供應(yīng)越來(lái)越偏緊的制約。由此并根據(jù)前面的市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)，提出“十一·五”后兩年和“十一·五”期間磨料生產(chǎn)發(fā)展意見(jiàn)。
　　4．鼓勵(lì)提高產(chǎn)品品級(jí)
　　中型以上生產(chǎn)企業(yè)要努力在提高品級(jí)上下功夫，努力改善粒度砂加工的工藝水平，為滿足專(zhuān)業(yè)用途對(duì)顆粒形狀、堆積密度、粒度組成以及清潔度過(guò)的要求進(jìn)行改造投入，滿足國(guó)內(nèi)外用戶需求；努力擴(kuò)大進(jìn)入高級(jí)耐火材料領(lǐng)域的能力 ，如棕剛玉要有CaO小于0.15%，白剛玉的Na2O小于0.2%的產(chǎn)品；鋼鐵行業(yè)用白剛玉氣孔率應(yīng)達(dá)4.0%以下，化工行業(yè)用白剛玉SiO2在0.1% 以下；碳化硅要努力向致密的大結(jié)晶方向發(fā)展；精細(xì)微粉生產(chǎn)要努力達(dá)到國(guó)外市場(chǎng)要求。
　　5．隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)磨料的需求無(wú)疑將不斷增加。國(guó)際市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定發(fā)展，而且中國(guó)磨料就目前和近期發(fā)展所構(gòu)成的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)量，產(chǎn)品仍將以出口為主。所以，建立正常的出口秩序，抑制惡性競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)行業(yè)企業(yè)的利益，應(yīng)該是本行業(yè)企業(yè)的重要任務(wù)，全體同仁應(yīng)該充分地認(rèn)識(shí)。政府、行業(yè)組織應(yīng)該加強(qiáng)協(xié)調(diào)力度，出臺(tái)和執(zhí)行有效協(xié)調(diào)辦法，企業(yè)理當(dāng)主動(dòng)熱心配合，達(dá)到協(xié)調(diào)之目的，確保在世界經(jīng)濟(jì)新的發(fā)展時(shí)期，行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
　　（作者陳和生為中磨協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中磨公司首席顧問(wèn)；袁逢寬、楊瑞奇均為中磨公司高級(jí)工程師）
　　摘自《中國(guó)磨料磨具》2004。1