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鈦白粉板塊6個交易日跌超20%?分析師:弱需求擴產(chǎn)能“金九銀十”旺季不旺

關(guān)鍵詞 鈦白粉|2021-09-28 09:18:55|來源 財聯(lián)社
摘要 今年鈦白粉行業(yè)景氣度不斷上升,9月以來,多家企業(yè)紛紛發(fā)布漲價函。對此,卓創(chuàng)資訊分析師田曉雨認為,原材料上漲支撐鈦白粉價格,但房地產(chǎn)周期下行疊加擴張產(chǎn)能釋放,今年“金九銀十”市場或旺...

今年鈦白粉行業(yè)景氣度不斷上升,9月以來,多家企業(yè)紛紛發(fā)布漲價函。對此,卓創(chuàng)資訊分析師田曉雨認為,原材料上漲支撐鈦白粉價格,但房地產(chǎn)周期下行疊加擴張產(chǎn)能釋放,今年“金九銀十”市場或旺季不旺,長期供給面將逐步寬松,鈦白粉價格上漲空間有限。

在弱需求擴產(chǎn)能背景下,新能源方面需求受到鈦白粉企業(yè)重視,但分析師與公司人士均認為,鈦白粉副產(chǎn)品綜合利用向新能源擴張,有望成為新增長點,但短期業(yè)績拉動有限。

在行業(yè)景氣度轉(zhuǎn)換之際,二級市場迅速反應(yīng),截至9月27日早間9:45,龍佰集團(SZ,002601)與中核鈦白(SZ,002145)6個交易日累計下跌22.22%與21.39%,當日安納達(SZ,002136)與金浦鈦業(yè)(SZ,000545)跌停。

供給緊張局勢緩解

此輪鈦白粉提價背后,是原材料價格上行。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,9月20日,全國硫酸市場價上漲至1031元/噸,創(chuàng)10年新高,較去年低點上漲近10倍。此外,數(shù)據(jù)顯示,鈦精礦價格也持續(xù)在高位運行。

在成本上漲推動下,年內(nèi)行業(yè)企業(yè)已多次上調(diào)鈦白粉出廠價。對此,卓創(chuàng)資訊行業(yè)分析師田曉雨表示:“雖然原材料漲價對鈦白粉價格提供支撐,短期供給面也偏緊。但由于淡季期間下游企業(yè)對鈦白粉消耗有限,漲價之前也儲備了一些現(xiàn)貨,目前下游庫存較充裕,不算太緊張?!?/p>

產(chǎn)品漲價對下游需求也形成一定制約,中核鈦白內(nèi)部人士表示,鈦白粉價格高企可能對下游中小企業(yè)需求形成影響,但對大公司影響不大,目前公司客戶需求還是比較穩(wěn)定。

除上游漲價影響需求外,下游需求也呈現(xiàn)下行趨勢。卓創(chuàng)資訊分析師田曉雨向記者認為:“傳統(tǒng)的‘金九銀十’已經(jīng)過半,下游涂料等行業(yè)沒有看到明顯的采購需求增長,可以說是旺季不旺。現(xiàn)貨市場成交氣氛也很淡?!?/p>

對于旺季不旺,田曉雨表示:“鈦白粉需求主要來自于房地產(chǎn)帶動下的涂料需求增長。從房地產(chǎn)來看,無論投資還是新開工面積和銷售面積增速,一直處于下降的趨勢。受此影響,鈦白粉需求預(yù)期增速放緩,鈦白粉價格上漲空間支撐偏弱,下游企業(yè)考慮到宏觀等風險因素,加上鈦白粉價格維持高位運行,也可能會進一步擠兌需求?!?/p>

擴產(chǎn)持續(xù) 新能源短期難堪大任

在整體需求預(yù)期放緩,高價進一步抑制預(yù)期狀態(tài)下,多家鈦白粉企業(yè)擴產(chǎn)計劃仍在繼續(xù)。

龍佰集團8月13日公告稱,擬投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸氯化法鈦白粉擴能項目。中核鈦白2月3日發(fā)布公告,公司募資建設(shè)循環(huán)化鈦白粉深加工項目,主要建設(shè)年產(chǎn)30萬噸鈦白粉成品生產(chǎn)線及配套附屬工程。

田曉雨告訴記者:由于上半年企業(yè)利潤增速較快,大家紛紛計劃擴產(chǎn),預(yù)計2022年產(chǎn)能增速達12%左右,長期供給面預(yù)計將較為充裕。

若該部分產(chǎn)能兌現(xiàn),將遠超涂料行業(yè)全行業(yè)計劃增速。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會“十四五”行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,涂料行業(yè)產(chǎn)量增速在4%左右,上行或不會超過GDP增速。

在需求偏弱與產(chǎn)能擴張共同影響下,通過副產(chǎn)品綜合利用,向新能源領(lǐng)域延伸,以打開新的增長空間成為行業(yè)共識。

不過,田曉雨認為:“從鈦白粉生產(chǎn)的副產(chǎn)品向磷酸鐵鋰延伸屬于未來業(yè)務(wù),這方面投建周期較長,帶來的短期收益增量有限。”

龍佰集團內(nèi)部人士與分析師觀點類似,他表示:“龍佰集團新能源領(lǐng)域今年才開始計劃投資,還未投產(chǎn),釋放產(chǎn)能還需一段時間。這方面確實是一個新的增長點,但短期內(nèi)很難有明顯的拉動作用?!?/p>

相對副產(chǎn)品綜合利用延伸至新能源,田曉雨認為,新能源汽車涂料使用的增長,對需求的拉動作用反而會相對明顯。

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