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對(duì)比鋰電,誰說光伏上游沒有“稀缺資源”?

關(guān)鍵詞 光伏|2022-04-11 09:43:30|來源 Mr蔣靜的資本圈
摘要 新能源產(chǎn)業(yè)研究,總是免不了對(duì)比鋰電和光伏,兩大行業(yè)具有很多相似性,核心產(chǎn)業(yè)邏輯都是長(zhǎng)期技術(shù)迭代和短期產(chǎn)能/資本驅(qū)動(dòng)。但是,兩者也有明顯差異。鋰電作為儲(chǔ)能工具,上游關(guān)鍵資源是鋰,在今...

新能源產(chǎn)業(yè)研究,總是免不了對(duì)比鋰電和光伏,兩大行業(yè)具有很多相似性,核心產(chǎn)業(yè)邏輯都是長(zhǎng)期技術(shù)迭代和短期產(chǎn)能/資本驅(qū)動(dòng)。

但是,兩者也有明顯差異。

鋰電作為儲(chǔ)能工具,上游關(guān)鍵資源是鋰,在今年鋰資源價(jià)格大幅上漲的背景下,稀缺性更為顯眼。

光伏的直接上游資源是硅,并不稀缺,但作為發(fā)電工具,真正的上游資源其實(shí)是太陽光資源,沒有這個(gè)關(guān)鍵資源,光伏就沒有存在價(jià)值。

無論鋰電還是光伏,在進(jìn)入平價(jià)之后,上游稀缺資源的影響力越來越明顯。

光伏的真正上游資源

從第一性原理來講,光伏行業(yè)的上游資源也只能是太陽。

太陽光資源看似普遍可得,但真正使用的時(shí)候,需要土地資源以及衍生的政府或私人許可,我們可以稱之為“牌照資源”。

無論是大型集中式電站,還是工商分布式電站,亦或是戶用光伏,皆是如此,這些資源都具有稀缺性和排他性。

既然是資源,就要付出成本;既然是成本,就會(huì)直接或間接反映在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的毛利率和財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)中。

獲取資源,是有代價(jià)的

那些掌握太陽光資源的群體,無論是地方政府,還是工商企業(yè)業(yè)主或者農(nóng)戶屋主,無論是大型集中電站,還是整縣推進(jìn)分布式電站,就會(huì)想方設(shè)法價(jià)值最大化。

比如,近日云南省發(fā)布《關(guān)于加快光伏發(fā)電發(fā)展若干政策措施的通知》,在具體項(xiàng)目配置方案方面,競(jìng)配方案包括:上網(wǎng)電價(jià)、發(fā)電量、開發(fā)時(shí)序、投產(chǎn)時(shí)序、經(jīng)營(yíng)期限、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、其他利益分配方式等內(nèi)容,充分發(fā)揮以資源換發(fā)展的撬動(dòng)作用,帶動(dòng)綠色能源、先進(jìn)裝備制造、儲(chǔ)能等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和招商引資重大項(xiàng)目落地。

項(xiàng)目資源價(jià)值最大化,溢于言表。“以資源換發(fā)展”、“以項(xiàng)目換投資”等,已經(jīng)成為光伏資源競(jìng)配的“新常態(tài)”。

再比如,東方日升去年底與內(nèi)蒙古包頭市、固陽縣簽署合作協(xié)議,擬在包頭市固陽縣投資建設(shè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目,項(xiàng)目分為兩大板塊:制造板塊(即負(fù)荷端)年產(chǎn)20萬噸金屬硅+15萬噸高純硅+10GWN型高效拉晶+3GW組件,發(fā)電板塊(即電源端)3.5GW光伏電站項(xiàng)目+1.6GW風(fēng)電電站項(xiàng)目+儲(chǔ)能項(xiàng)目。

這屬于典型的以太陽光照資源作為籌碼換取產(chǎn)業(yè)資源。

但是,在與地方政府深度合作過程中,也要承擔(dān)潛在的不確定性風(fēng)險(xiǎn),這些也是成本。

比如,近日隆基公告云南取消公司享有的優(yōu)惠電價(jià)政策和措施,用電價(jià)格通過電力市場(chǎng)化交易方式形成,直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算,優(yōu)惠電價(jià)取消,將對(duì)公司利潤(rùn)會(huì)產(chǎn)生一定不利影響。

平價(jià)之后,光伏資源將起主導(dǎo)作用

光伏制造端只能致力于效率提升和成本下降,也就是度電成本的下降,但最終還是要依賴于太陽光資源來發(fā)揮價(jià)值,而太陽光資源是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈最稀缺的資源,并因此影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的格局。

跟鋰資源價(jià)格類似,近年太陽光資源的成本尤其是潛在成本,也在逐漸走高,甚至抵消了制造端成本的下降空間。

實(shí)際上,光伏平價(jià)之后,決定光伏項(xiàng)目收益率的關(guān)鍵因素將不再是制造端,而是太陽光資源的可獲得性及其潛在的獲得成本,不同國(guó)家、地區(qū)或領(lǐng)域存在差異。

這個(gè)影響正在越來越明顯。

目前,在獲取國(guó)內(nèi)光伏資源的時(shí)候,正在承擔(dān)越來越多的花式負(fù)擔(dān),潛在獲得成本繁雜,并逐漸淪為公共事業(yè),難以享受超額收益,收益率與我國(guó)宏觀收益率趨于一致。

獲取海外光伏資源也類似,只是方式不同,需要承擔(dān)物流、關(guān)稅、人力、貿(mào)易摩擦等成本,最終收益率也與當(dāng)?shù)睾暧^收益率一致,沒有超額收益。

龐大的光伏行業(yè),不要低估稀缺資源對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響,而且在光伏行業(yè)中,這類影響的路徑和方式更加多元、隱晦和復(fù)雜,更加值得關(guān)注。

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