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能源價格高位運行 上游高增長難延續

關鍵詞 能源|2022-09-02 10:17:55|來源 證券時報
摘要 上半年,煤價高位震蕩,油價一飛沖天,多種基本金屬價格呈倒“V”字運行。大宗商品市場走勢各異,雖部分告別了前期瘋漲,但整體價格區間依然高于歷史同期均值......

上半年,煤價高位震蕩,油價一飛沖天,多種基本金屬價格呈倒“V”字運行。大宗商品市場走勢各異,雖部分告別了前期瘋漲,但整體價格區間依然高于歷史同期均值。不過進入2022年下半年后,全球經濟衰退預期等因素下,商品價格已明顯回落,原料端高利潤恐難延續。

  能源高位助漲上游利潤

  8月末,“三桶油”半年度成績單刷屏,合計利潤近2000億元,日賺超10億元,僅分紅金額總數就達850億元,多項生產經營業績創歷史同期最好水平。而上半年,普氏布倫特原油現貨均價達107.69美元/桶,同比上漲66%。國際原油上半年整體走強,無疑為“三桶油”的優異成績墊下基石。

  雖然上半年全球“能源荒”呼聲依然不止,但在我國系列保供穩價政策下,國內以煤炭為代表的黑色系商品價格整體平穩運行,市場供應水平維持高位,煤炭均價也高于往年同期。

  受益于報告期內煤炭價格較同期增長幅度較大,煤炭生產業務利潤增加,主要產品為原煤及洗精煤的山煤國際,上半年實現凈利潤35.41億元,同比增長318.36%。

  截至8月29日,Wind中信煤炭開采洗選板塊26家上市公司中,有22家已披露半年報,其中19家業績同比增長,9家同比增幅超過100%。

  煤、油能源價格高企,使得產業鏈上游企業業績增幅明顯,也為下游生產帶來成本壓力。

  主營乙二醇生產的丹化科技就在半年報中表示,上半年受整體消費環境不佳影響,乙二醇在內的聚酯產業鏈需求及預期均表現不佳,乙二醇庫存壓力明顯,供需結構矛盾突出,整個聚酯產業鏈利潤壓縮,市場低位震蕩,公司的乙二醇產品仍面臨較大成本壓力。由于乙二醇價格大部分時段維持低位,該公司自2019年以來已連續虧損。

  恒力石化也在半年報中闡述,在原油價格高位寬幅震蕩的背景下,近原油端的產品價格受原油價格影響亦大幅上升,而接近消費端的化工品的價格更取決于自身的供需變化。上半年接近終端市場的產品效益承壓下行,如滌綸長絲產業鏈,即“原油-PX-PTA-滌綸長絲”,受成本端價格抬升,終端消費需求偏弱影響,上半年化纖行業整體盈利水平受到一定程度擠壓。

  能源價格上漲對下游化工產品生產影響持續顯現。以Wind中信化學纖維板塊為例,上半年16家已披露半年報的上市公司中,有12家業績同比下滑,其中4家同比跌幅超過100%。

  商品下半年走勢看跌

  受供應端趨緊恐慌情緒影響,2021年下半年至今年一季度前后,全球大宗商品價格出現顯著上行,多種商品沖擊歷史高點。然而今年3月份以來,世界多國經濟下行壓力下,市場邏輯逐步從對供應緊缺的擔憂,轉向對需求不及預期的預判,部分商品價格走勢也出現分化。

  截至6月末,LME銅價報最低8218美元/噸,較3月初10845美元/噸的高位下跌近25%。期間,LME鋅價單噸跌幅突破35%;LME鋁從4073.5美元/噸高點下行,跌幅超40%;LME鎳價格更是自今年3月“逼倉事件”后大幅跳水,至6月30日已回落至最低22665美元/噸。

  國內有色商品價格與國際市場同頻震動之時,黑色系商品價格也整體受挫。

  今年二季度,國內焦炭價格下行,現貨市場經歷四輪價格調降。成本支撐減弱疊加需求不及預期,使得國內鋼鐵價格4月份后也出現大幅回落。二季度內螺紋鋼、熱軋卷板、線材等黑色系商品主力合約價格均錄得超過1000元/噸的跌幅。

  期內價格大起大落,使得相關行業上市公司半年度業績表現各異。

  截至8月29日,Wind中信有色金屬板塊已披露半年報的54家上市公司中,37家業績同比上行,其中11家增幅超過100%。而Wind中信鋼鐵板塊已披露半年報的46家上市公司中,有13家業績同比出現增幅。

  安陽鋼鐵就表示,2022年上半年,公司受環保管控、疫情防控等多重因素疊加影響,產能產量受限,鋼材產銷量大幅降低,加之鋼材價格同比下滑,礦石、煤炭價格高位運行,生產運營成本不斷增加,公司經營業績出現虧損。

  進入三季度后,鋼鐵有色商品價格雖有所回暖,但已難重拾前期高位。與此同時,原油價格現陰跌走勢,更讓市場對大宗商品下半年的價格趨勢持看跌預期。

  丹化科技就在半年報中提及,2022年突發事件頻繁發生,全球經濟轉弱的擔憂引燃市場跌勢,下半年大宗商品市場仍有下跌的可能,市場看空情緒或將卷土重來。

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