一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%，比上月加快0.8個百分點(diǎn)。分三大門類看，采礦業(yè)增加值同比增長1.7%，制造業(yè)增長4.2%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長4.1%。裝備制造業(yè)增加值增長6.5%，比全部規(guī)模以上工業(yè)快2.7個百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有控股企業(yè)增加值同比增長4.4%；股份制企業(yè)增長4.4%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長0.8%；私營企業(yè)增長1.9%。1—6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.4%，環(huán)比增長0.68%。6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.0%，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)為53.4%。

耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

鋁礬土

7月國內(nèi)鋁礬土市場持穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)山西80鋁礬土塊料1600-1700元/噸，85鋁礬土塊料2200-2300元/噸，88鋁礬土塊料2600-2700元/噸，河南80豎窯鋁礬土塊料1500-1650元/噸，75豎窯鋁礬土塊料1300-1400元/噸，85豎窯鋁礬土塊料2050-2200元/噸，部分規(guī)格小幅上調(diào)50元/噸，以上為出廠不含稅價格。

據(jù)Mysteel了解，山西和河南市場鋁土礦資源依舊緊張，原料價格高起，對鋁礬土熟料的成本支撐較強(qiáng)。大部分企業(yè)進(jìn)入停產(chǎn)階段，處于觀望狀態(tài)，從下游需求來看，調(diào)研247家鋼廠盈利率64.50%，環(huán)比增加0.43個百分點(diǎn)，同比增加45.45個百分點(diǎn)；市場情緒抓逐漸轉(zhuǎn)好，但短期需求端少量改善難以刺激原料成交的放量，短期內(nèi)鋁礬土成交重心難上移，預(yù)計(jì)8月份國內(nèi)鋁礬土市場持穩(wěn)運(yùn)行為主。

棕剛玉

7月國內(nèi)棕剛玉市場弱穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)河南市場傾倒?fàn)t棕剛玉段砂4750元/噸，山西市場傾倒?fàn)t棕剛玉段砂4700元/噸；貴州市場傾倒?fàn)t棕剛玉段砂4600元/噸，較月初下降了100元/噸，以上為出廠含稅價格，

據(jù)Mysteel調(diào)查了解，近期山西及河南市場棕剛玉生產(chǎn)企業(yè)積極性逐步回緩，部分企業(yè)有復(fù)產(chǎn)現(xiàn)象。近期國內(nèi)棕剛玉冶煉爐開工率及產(chǎn)能利用率小幅提升，整體來看維持低位震蕩運(yùn)行，下游需求放量，成交有所好轉(zhuǎn)。但從行業(yè)利潤來看，耐材行業(yè)業(yè)利潤仍不樂觀，在供強(qiáng)需弱的大背景下，棕剛玉價格短期內(nèi)難有回暖，預(yù)計(jì)8月棕剛玉市場仍持穩(wěn)運(yùn)行。

白剛玉

7月白剛玉市場持穩(wěn)運(yùn)行，山東市場白剛玉段砂主流報4400元/噸，河南市場白剛玉段砂主流報4500元/噸，以上為出廠含稅價格。

據(jù)Mysteel調(diào)查了解，白剛玉企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，原料氧化鋁價格開始出現(xiàn)回漲，但漲幅較小，對生產(chǎn)成本并未造成過大影響，白剛玉企業(yè)多處于觀望狀態(tài)，暫無調(diào)價準(zhǔn)備。預(yù)計(jì)8月白剛玉價格將穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行。

鎂砂

7月遼寧電熔鎂砂市場平穩(wěn)運(yùn)行，MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價格在4050元/噸，MgO≥96.5%普通電熔鎂砂價格在3200元/噸，MgO≥95.5%普通電熔鎂砂價格在2400元/噸，以上均為出廠含稅價格。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年至今電熔鎂砂需求表現(xiàn)欠佳，耐材需求量縮減明顯，市場終端需求飽和，下游多按需為主。生產(chǎn)積極性較低，為維持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)并維護(hù)老客戶；企業(yè)多采取減產(chǎn)措施，低負(fù)荷生產(chǎn)為主。進(jìn)出口方面，電熔鎂砂對出口訂單量雖有一定程度改善，但仍未及預(yù)期。預(yù)計(jì)8月份電熔鎂砂市場將持穩(wěn)運(yùn)行。

鱗片石墨

7月鱗片石墨價格穩(wěn)中偏弱，目前黑龍江市場-195鱗片石墨主流報價4500元/噸，-194鱗片石墨主流報價為4200元/噸起，-190鱗片石墨主流報價3650元/噸；山東地區(qū)-195鱗片石墨主流報價4750元/噸，-194鱗片石墨主流報價為4350元/噸起，-190鱗片石墨主流報價3900元/噸，個別品味價格下調(diào)50元/噸。以上為出廠含稅價格。

據(jù)了解，目前終端行業(yè)生產(chǎn)積極性減弱，整體氛圍較為冷清，鱗片石墨成交價格均出現(xiàn)不同幅度的調(diào)整。盡管下游負(fù)極行業(yè)需求緩慢恢復(fù)，但對原料外采囤貨積極性不高，調(diào)價相對較謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)8月份鱗片石墨價格持穩(wěn)。

碳化硅

7月國內(nèi)碳化硅市場價格偏弱，寧夏市場一級品碳化硅98塊料均價7400元/噸、二級品90塊料均價5200元/噸、三級品70（0-5mm）均價4000元/噸；甘肅市場一級品98塊料均價7300元/噸、二級品90塊料均價5100元/噸、三級品70（0-5mm）均價3900元/噸，以上價格出廠含稅，個別價格偏低。

原料方面，原料價格高位，后期將加重碳化硅成本壓力。受制于下游需求，碳化硅趨向于利潤最小化。另外，從市場開工情況來看，部分冶煉爐仍處于檢修期間，碳化硅市場供應(yīng)無較大變動，預(yù)計(jì)8月份國內(nèi)碳化硅價格或穩(wěn)定運(yùn)行。

三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

（1）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

煉鐵方面：Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率82.14%，環(huán)比上周下降1.46個百分點(diǎn)，同比去年增加10.53個百分點(diǎn)；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率89.82%，環(huán)比下降1.33個百分點(diǎn)，同比增加10.53個百分點(diǎn)；鋼廠盈利率64.50%，環(huán)比增加0.43個百分點(diǎn)，同比增加45.45個百分點(diǎn)；日均鐵水產(chǎn)量240.69萬噸，環(huán)比下降3.58萬噸，同比增加27.11萬噸。

煉鋼方面：國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月中國粗鋼產(chǎn)量 7304.44 萬噸，同比增長3.88%；1-6月累計(jì)粗鋼產(chǎn)量 42650.27 萬噸，累計(jì)同比增長3.64%。

（2）有色行業(yè)運(yùn)行情況

6月份全國十種有色金屬產(chǎn)量為615.0萬噸，同比增長6.1%。2023年1-6月全國十種有色金屬產(chǎn)量為3638.3萬噸，同比增長8.0%。

（3）水泥行業(yè)運(yùn)行情況

2023年6月份，6月水泥產(chǎn)量為1.85億噸，同比下降1.5%；1-6月產(chǎn)量為9.53億噸，同比增長1.3%。

四、大宗耐火原料市場展望

（1）供應(yīng)方面

7月，耐火原料企業(yè)開工率及產(chǎn)能利用率均處于弱勢階段，部分企業(yè)受下游市場影響，利潤空間一再壓縮，部分企業(yè)產(chǎn)品價格均有下調(diào)。但各企業(yè)庫存充足，市場供應(yīng)不受影響。

（2）需求方面

截至7月28日，全國87家獨(dú)立電弧爐鋼廠平均開工率為72.26%，環(huán)比增加0.73個百分點(diǎn)，同比增加23.16個百分點(diǎn)。全國87家獨(dú)立電弧爐鋼廠平均產(chǎn)能利用率為50.57%，環(huán)比增加0.11個百分點(diǎn)，同比增加12.98個百分點(diǎn)。其中東北、華北、華南、西南區(qū)域小幅上升，華東、華中區(qū)域小幅下降，其余區(qū)域持平。從下游整體來看，耐材終端市場需求疲軟，采購意愿不強(qiáng)。

綜上所述，7月大宗耐火原料依舊處于低迷態(tài)勢，市場供應(yīng)需求偏弱，但隨著鋼市回暖跡象逐漸顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)8月份大宗耐火原料市場將穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。