9月22日，歐盟委員會發(fā)布新的能源效率指令，該指令將于20天后生效。指令包括，到2030年將歐盟最終能源消耗減少11.7%，提高能源效率并進一步減少對化石燃料的依賴等。歐盟能源效率措施側(cè)重于推動政策領(lǐng)域改革，并在歐盟成員國推動統(tǒng)一政策，在工業(yè)、公共部門、建筑、能源供應(yīng)部門引入統(tǒng)一的能源標(biāo)簽系統(tǒng)。

簡而言之，歐盟此次官宣新的能源效率指令，旨在進一步減少對化石燃料的依賴。而之所以歐盟方面會有此決定，也與當(dāng)前全球低碳發(fā)展的大趨勢有關(guān)。伴隨變暖問題日益嚴(yán)重，節(jié)能降碳也已經(jīng)成為全球共識，各國紛紛提出了實現(xiàn)碳達峰和碳中和的目標(biāo)，歐盟自然也不會例外。且據(jù)9月25日消息，歐盟更新后的可再生能源指令(RED)設(shè)定了歐盟清潔能源使用的目標(biāo)，推動該地區(qū)在2030年底前將風(fēng)電和光伏裝機容量提高兩倍。那么歐盟能源轉(zhuǎn)型之際，中國的光伏、氫能等新能源產(chǎn)業(yè)是否迎來機遇？中國企業(yè)如何抓住全球新能源轉(zhuǎn)型的風(fēng)口？ 本文SMM將圍繞歐盟能源危機與本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展以及中國對歐盟出口等方面展開探討，解析行業(yè)風(fēng)口！

可再生能源不足&歐洲對外能源依存較高 俄烏戰(zhàn)爭點燃歐洲能源危機

眾所周知，因歐洲對外能源依存度較高以及可再生能源不足等問題，歐洲在2022年俄烏沖突爆發(fā)以來經(jīng)歷了前所未有的能源危機，據(jù)歷史數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣價格最高達到疫情前水平的10倍，歐洲主要市場明年交割的電力期貨交易價曾漲至去年同期的8倍。

而實際上，歐洲能源危機的“苗頭”早在此前便已經(jīng)埋下伏筆，據(jù)SMM了解，近幾年歐洲大力發(fā)展新能源項目，并不斷降低了煤電、核電等傳統(tǒng)能源發(fā)電的比例。但由于地理位置的關(guān)系，歐洲主要發(fā)展的是風(fēng)電和光伏，相對更穩(wěn)定的水電占比也比較低。這兩者“看天吃飯”的屬性也加大了新能源發(fā)電的不穩(wěn)定性，同時電力儲能的問題也并沒有解決。在這種情況下，歐洲在2021年末的冷冬下，電力價格就已經(jīng)悄然上行，同時天然氣庫存下降到了歷史最低位。

進入2022年，隨著俄烏沖突的爆發(fā)，在俄羅斯中斷了北溪二號的投入使用之后，歐洲地區(qū)的天然氣危機爆發(fā)，同時歐洲電力價格迎來飆漲。而后在7月11日，北溪一號也開始年度維修。在這之后，歐洲電力價格上升至歷史最高價。

歐洲能源危機背景下 中國對歐盟光伏產(chǎn)品出口激增

在全球集體向新能源轉(zhuǎn)型發(fā)力的背景下，進一步減少對化石燃料的依賴對于歐盟來說也是勢在必行。而減少石化能源的消耗量和依賴度，無疑要加大對新能源的使用量。

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，因俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機，歐洲電價大幅上漲，間接促進我國對歐盟光伏出口激增。2022年我國光伏出口增速在80%左右，多個數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。其中歐洲是中國組件出口規(guī)模最大的市場，2022年出口占比超過50%。

且據(jù)SMM了解，2023年歐洲市場對應(yīng)的光伏組件需求預(yù)計大致在96-112GW之間。歐洲作為中國組件主要進口地區(qū)，在一季度瘋狂進口囤積大量組件，造成庫存水位高壓，沖破40GW。然而，由于勞動力短缺和關(guān)鍵材料供應(yīng)延誤等光伏安裝瓶頸導(dǎo)致并網(wǎng)進度延遲，造成歐洲光伏組件供大于需，預(yù)計進口光伏組件量將遠遠超過歐洲今年能夠?qū)崿F(xiàn)的光伏裝機容量。加之近幾個月以來組件價格持續(xù)下降，歐洲的低成本組件價格甚至有跌破0.15歐元/W的情況。

整體來看，SMM認為，因歐洲沒有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，本土的組件產(chǎn)能也無法支撐新增裝機需求，其在當(dāng)?shù)毓夥袠I(yè)發(fā)展過程中便需要大量進口，而中國作為光伏產(chǎn)業(yè)制造大國產(chǎn)能產(chǎn)量領(lǐng)先，在這一背景下，歐洲已經(jīng)成為中國光伏產(chǎn)品出口的主要市場。尤其是俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)之后，歐洲對可再生能源的需求爆發(fā)，對于中國光伏產(chǎn)品出口更加利好。

而雖然歐洲有頒布政策意圖推動本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，減少中國光伏產(chǎn)品進口依賴，但是中短期來看，受本土制造規(guī)模和水平等限制難度較高，預(yù)計仍需要較長時間來發(fā)展，當(dāng)前依舊是要依靠中國助力其光伏行業(yè)的發(fā)展。 同時，也有業(yè)內(nèi)人士表示，在歐洲重建太陽能產(chǎn)業(yè)的過程中，中企的成本和規(guī)模優(yōu)勢巨大。光伏組件自動化生產(chǎn)線制造商金辰股份常務(wù)副總裁祁海便在此前接受《環(huán)球時報》記者采訪時提到，沒有任何國家在產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境、技術(shù)研發(fā)和資本投入等方面可與中國光伏產(chǎn)業(yè)媲美。據(jù)此前國際國際能源署數(shù)據(jù)，我國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各主要生產(chǎn)階段的份額均超過80%，實力毋庸置疑。 不過歐盟方面也在積極推動其光伏產(chǎn)業(yè)鏈本土化，在這種情況下，中國（深圳）綜合開發(fā)研究院新能源與低碳發(fā)展研究中心副主任韋福雷提到，光伏行業(yè)的中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)加快海外產(chǎn)業(yè)鏈布局，積極開拓歐美之外的新興市場。

目前，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)有不少企業(yè)陸續(xù)開展在歐洲的布局，此前便有消息稱，隆基綠能正計劃在六個月內(nèi)在德國建立中國太陽能企業(yè)在歐洲的第一家工廠。此外，晶科能源、天合光能等也均在考慮歐洲建廠的相關(guān)事宜。而逆變器方面，目前也有包括陽光電源、固德威、錦浪科技等在內(nèi)的多家企業(yè)在歐洲早已實現(xiàn)盈利。

中國氫能供給有巨大潛力 制氫設(shè)備上具有低成本優(yōu)勢

除了光伏行業(yè)，氫能也正在蓬勃發(fā)展，并且獲得了全球各國的密切關(guān)注。據(jù)悉，氫能作為一種零碳能源，對于減少碳排放、應(yīng)對氣候變化具有重要作用。同時，氫能也被視為歐盟國家推進能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域極具潛力。而歐盟方面自2020年提出氫能戰(zhàn)略，并且宣布建立清潔氫能聯(lián)盟以來，也已經(jīng)有近15個歐盟國家將氫能納入其經(jīng)濟復(fù)蘇計劃之中。

而中國作為擁有全球最低制氫設(shè)備成本的存在，其充足的風(fēng)能和光能也為綠氫生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。截止20222年底，我國已經(jīng)建成310座加氫站，居于世界第一，且我國年制氫產(chǎn)量在3300萬噸左右，是全球最大的制氫國，在氫能供給上有巨大潛力。

經(jīng)濟學(xué)者克拉維特爾曾經(jīng)表示，中國企業(yè)要更大規(guī)模參與歐洲氫能經(jīng)濟，還需要在生產(chǎn)、運輸、儲存以及燃料電池技術(shù)等方面取得突破。不過早在2020年，德國經(jīng)濟部部長阿爾特邁爾便已經(jīng)提到，其與與中國的能源合作伙伴關(guān)系已于2007年開始，在這一合作中，氫技術(shù)方面的合作也將發(fā)揮作用，并將在未來發(fā)揮更大的作用。