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硅片開工率波動金剛線“受傷” 四季度或面臨高基數壓力

關鍵詞 金剛石線|2023-12-13 14:24:41|來源 財聯社
摘要 硅片企業開工率回升,但尚未傳導至金剛線。記者多方采訪獲悉,當下一些金剛線企業開工或訂單暫未明顯回暖。與此同時,光伏產業鏈各環節價格下行,分析人士指出,長遠來看,或將再次壓制硅片開工...

硅片企業開工率回升,但尚未傳導至金剛線。記者多方采訪獲悉,當下一些金剛線企業開工或訂單暫未明顯回暖。與此同時,光伏產業鏈各環節價格下行,分析人士指出,長遠來看,或將再次壓制硅片開工率。此外,去年四季度相關企業收入可觀,或將為今年同期收入增速帶來壓力。 

SMM數據顯示,12月,多個硅片廠開工達到100%。另據有色金屬工業協會硅業分會統計,11月國內硅片產量56.93GW,環比增幅8.77%。 

但這一回暖變化尚未傳導至金剛線。“目前的(金剛線)訂單相對于三季度的時候可能還是有一點下降的。”國內某金剛線廠家人士對記者說。高測股份證券部工作人員告訴記者,目前公司金剛線滿產,切片業務開工率80%左右。不過公司互動易中提到,目前光伏各環節出現開工不足及價格低迷情況,短期內各環節均面臨盈利下滑的風險,行業可能迎來一輪產能出清的競爭。 美暢股份此前預計11月產能利用率在70%-75%左右,記者致電公司證券部獲悉,目前開工率約為70%,訂單量表現平穩。 

另一方面,伴隨下游需求波動,金剛線企業擴產進度相對放緩。記者以投資者身份致電岱勒新材證券部獲悉,公司目前月產能500萬公里出頭,600萬公里/月的產能預計到今年底達成。 

值得關注的是,盡管當下硅片企業開工率回暖,但電池片、組件等環節價格下滑。上海有色網(SMM)光伏分析師史真偉對記者表示,長遠來看,產業鏈各環節價格下滑,部分電池片廠家毛利率跌至負值,有可能再次壓制硅片環節的開工率。 SMM分析稱,導致硅片開工持續上升的最直接原因,是前期硅片庫存大幅減少以及硅片利潤相對可觀。隨著10月硅片大幅減產以及電池片新增產能的爬坡,硅片庫存在11月份得到極大消耗,11月第三周硅片庫存降至8.8GW。 

從價格上看,硅片價格已在下探。集邦咨詢數據顯示,至12月6日,P型M10硅片主流成交價格為2.20元/片;P型G12主流成交價格為3.25元/片;N型M10硅片主流成交價格為2.25元/片。該機構預計,本月硅片邊際增量將在中下旬規模釋放,在下游采購需求疲憊下,不排除庫存水位再度上行。 

與此同時,去年四季度金鋼線企業在需求擴大、規模增長帶動下,業績表現不俗,或為今年四季度帶來高基數壓力。查閱2022年四季度數據,美暢股份、岱勒新材、高測股份、三超新材(300554.SZ)單季度營收分別同比增長107.66%、128.05%、132.41%、96.46%。

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