“到2030年將有超400艘LNG船面臨過剩局面！”

       在被譽(yù)為造船業(yè)“皇冠上的明珠”的LNG船建造領(lǐng)域，中國船企今年拿下近半訂單，首次與長期占據(jù)優(yōu)勢(shì)的韓國船企“平分秋色”。然而，在新船訂單再創(chuàng)紀(jì)錄的同時(shí)，LNG船市場(chǎng)也面臨著供過于求的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

       “停止訂造新船”？研究顯示到2030年將有超400艘船過剩

       近日，德國非營利性科學(xué)和政策研究機(jī)構(gòu)Climate Analytics受韓國Solutions for Our Climate（SOFC）委托撰寫了新的LNG船建造行業(yè)分析報(bào)告。這份報(bào)告根據(jù)國際能源署（IEA）的預(yù)測(cè)，結(jié)合近期的LNG船新船訂單，研究了未來LNG貿(mào)易所需的船舶運(yùn)力。

       報(bào)告指出，在國際能源署預(yù)期的所有情境下，當(dāng)前和未來LNG船運(yùn)力都將出現(xiàn)嚴(yán)重的供過于求。按照國際能源署的凈零排放（NZE）情景，即全球氣溫升幅控制在1.5°C以內(nèi)的目標(biāo)，市場(chǎng)上不需要任何新建LNG運(yùn)輸船。根據(jù)現(xiàn)有手持訂單和未來幾年的交付計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2030年LNG船市場(chǎng)將有超過400余艘過剩船舶。

       即使按照國際能源署更為保守的既定政策情景（STEPS），LNG船運(yùn)力過剩的前景也是顯而易見的，到2030年預(yù)計(jì)將有275艘過剩船舶，相當(dāng)于2023年年底在運(yùn)營LNG船船隊(duì)運(yùn)力的40%。

       據(jù)了解，根據(jù)國際能源署的《2023年世界能源展望》，在既定政策情景（STEPS）下，推進(jìn)清潔能源轉(zhuǎn)型的動(dòng)力目前足以使全球?qū)γ禾俊⑹秃吞烊粴獾男枨笤?030年之前達(dá)到峰值。幾十年來，煤炭、石油和天然氣在全球能源供應(yīng)中的份額一直保持在80%左右，而在既定政策情景下開始緩慢下降，到2030年將降至73%。這是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)變。

       Climate Analytics能源分析師Thomas Houlie表示：“雖然國際能源署顯示化石天然氣在全球能源轉(zhuǎn)型中沒有任何作用，但LNG船建造行業(yè)似乎正朝著相反的方向發(fā)展，這可能對(duì)行業(yè)的每個(gè)參與者都造成不利影響。”

       Climate Analytics的報(bào)告顯示，2024-2026年預(yù)計(jì)將有251艘新建LNG船交付運(yùn)營，新增運(yùn)力高達(dá)4300萬立方米，相當(dāng)于2023年現(xiàn)有船隊(duì)總運(yùn)力的38%。到2030年，LNG船船隊(duì)運(yùn)力將達(dá)到1.74億立方米，比2023年增長55%。

       SOFC天然氣部門主管Dongjae Oh稱：“隨著能源轉(zhuǎn)型以前所未有的速度加速，投資化石燃料運(yùn)輸船舶對(duì)于投資者、造船廠和船東來說，不僅是一場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)和短視的賭，而且對(duì)其財(cái)務(wù)穩(wěn)定性構(gòu)成了迫在眉睫的威脅。”

       他表示：“LNG航運(yùn)業(yè)正在逼近供過于求的懸崖邊緣，擱淺資產(chǎn)的問題普遍存在。每一份新船訂單都會(huì)將LNG船領(lǐng)域推向不可持續(xù)的運(yùn)力過剩。利益相關(guān)者必須立即行動(dòng)起來，停止訂造新船，否則將面臨嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)后果，因?yàn)槿蜣饤壔剂系霓D(zhuǎn)變會(huì)使這些船舶比預(yù)期更早過時(shí)。”

       手持訂單358艘！今年LNG船新船訂單將創(chuàng)歷史次高紀(jì)錄

       今年以來，LNG船新造船市場(chǎng)再次燃起訂單熱潮。克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，截至目前今年LNG船新船訂單已達(dá)82艘約1535萬立方米，已經(jīng)超過了2023年全年（68艘1135萬立方米）和2021年全年（82艘1262萬立方米），創(chuàng)下歷史次高紀(jì)錄。

       在今年的LNG船訂單中，有74艘為17萬立方米及以上大型LNG運(yùn)輸船，此外還有8艘2萬立方米以下LNG加注船。截至目前，LNG船手持訂單共計(jì)358艘6287萬立方米，占現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力53.05%，其中14萬立方米及以上大型船手持訂單多達(dá)344艘。

       卡塔爾的“百船計(jì)劃”第二階段訂單成為了推升今年LNG船新船訂單大漲的主要?jiǎng)恿Α?jù)了解，“百船計(jì)劃”第二階段訂單總計(jì)68艘，除了去年10月HD韓國造船海洋承接的第二階段首批17艘LNG船訂單之外，其余51艘訂單全部在今年簽署，包括三星重工15艘和韓華海洋（原大宇造船）12艘17.4萬方LNG船訂單，以及滬東中華總計(jì)24艘全球最大Q-Max型27萬方LNG船訂單。

       值得一提的是，在“百船計(jì)劃”第一階段總計(jì)66艘訂單生效的2022年，全年LNG船新船訂單量達(dá)到了驚人的183艘3117萬立方米，是有史以來最高紀(jì)錄。

       目前絕大多數(shù)LNG船由中韓兩國船廠建造。過去，韓國三大船企長期壟斷大型LNG船建造市場(chǎng)，但近年來中國船企的市場(chǎng)份額出現(xiàn)了顯著提升，中國國內(nèi)有能力建造大型LNG船的船廠也從曾經(jīng)僅滬東中華一家逐漸增加到了五家，江南造船、大連造船、招商工業(yè)和揚(yáng)子江船業(yè)相繼承接了大型LNG船訂單。

       特別是今年，在卡塔爾27萬方LNG船大單的助力下，中國船企承接的大型LNG船新船訂單數(shù)量高達(dá)28艘720.4萬立方米，占全球大型LNG船總計(jì)74艘1520.8萬立方米訂單的47%。韓國船企承接的大型LNG船訂單數(shù)量為46艘800.4萬立方米，市占率53%。

       相比之下，去年全年LNG船新船訂單共66艘1130萬立方米，中國船企接單量?jī)H為14艘約230萬立方米，市占率約20%；韓國船企接單量則高達(dá)51艘900萬立方米，市占率約80%。

       不過，在手持訂單方面韓國船企依然遠(yuǎn)超中國。Climate Analytics的報(bào)告指出，目前待交付的LNG船70%以上由韓國船企建造，總計(jì)255艘；而中國船企的LNG船手持訂單則為90艘，此外俄羅斯紅星造船廠（Zvezda）也有7艘手持訂單，用于俄羅斯Arctic LNG 2項(xiàng)目。

       對(duì)此，SOFC的Dongjae Oh表示：“雖然建造與化石燃料相關(guān)的船舶是近期令人擔(dān)憂的趨勢(shì)，但韓國已做好準(zhǔn)備轉(zhuǎn)向可再生能源造船業(yè)。憑借其現(xiàn)有的專業(yè)技術(shù)和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈，韓國可以通過制造風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船等船舶來利用清潔能源領(lǐng)域日益增長的需求。這種轉(zhuǎn)型符合全球可持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)，為韓國造船業(yè)擺脫日益衰落的化石燃料行業(yè)提供了一個(gè)充滿希望的方向。”