2019年是全面推行市場化競爭配置的第一年，在“531”新政的背景下，去年國家出臺的一系列政策，旨在發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。通過逐步下調(diào)補貼，并以競價、平價的方式形成合理的新增規(guī)模，促進行業(yè)進一步優(yōu)勝劣汰，降低度電補貼。2019年是承啟降本增效的一年，也是行業(yè)至關重要的一年。

伴隨著光伏政策逐漸明朗、新競價指標下發(fā)等因素影響，加之2019年遞延項目和海外需求的穩(wěn)定增長，2020年或?qū)⒂瓉碚麄€光伏行業(yè)需求大反轉。

新增裝機規(guī)模保持穩(wěn)步增長

2019年11月，財政部官網(wǎng)公布了《關于提前下達2020年可再生能源電價附加補助資金預算的通知》，2020年共計安排約56.75億元的可再生能源補貼預算，其中光伏發(fā)電項目補助合計21.58億元。補貼的提前下達，對于緩解存量電站補貼資金拖欠具有一定的積極意義，同時表明政策制定者對于光伏行業(yè)的關注，以及在平價上網(wǎng)前夕達到穩(wěn)市場預期的目的。

在政策導向有延續(xù)性的情況下，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將趨于平穩(wěn)，新增裝機規(guī)模保持穩(wěn)步增長。2020年，我國光伏市場新增裝機容量仍將由平價項目和補貼項目組成，其中補貼項目包括集中式競價項目和分布式項目。

由于2019年光伏政策出臺時間較遲，企業(yè)辦理土地、電網(wǎng)接網(wǎng)等相關手續(xù)時間有限，2019年部分項目指標將轉至2020年，預計2020年國內(nèi)光伏新增裝機容量將達40GW，呈現(xiàn)恢復式增長，第一季度光伏裝機量預計將保持強勢，或超過市場預期。

海內(nèi)外需求暴增

隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，大體量區(qū)域市場不斷涌現(xiàn)，海外市場的開拓已經(jīng)成為了中國光伏企業(yè)增強預期、信心以及抗風險能力的重要抓手之一。如今的海外市場客戶不僅僅關心價格，更關注產(chǎn)品的質(zhì)量和效率。技術創(chuàng)新儼然成為了推動中國光伏產(chǎn)品“走出去”的核心競爭力。

2020年全球光伏需求將持續(xù)增長。預計2020年全球新增光伏裝機140-150GW，同比增長超過20%，海外新增光伏裝機超過100GW。海外光伏裝機呈現(xiàn)出兩個景象：新興國家出臺政策支持光伏發(fā)展，新增裝機較快增長，成熟國家在組件價格不斷下行的趨勢下保持平穩(wěn)增長。海外需求的穩(wěn)定增長，或助力明年整個光伏行業(yè)需求反轉，帶動中國光伏制造企業(yè)產(chǎn)品出口量大幅增加。

降本壓力倒逼技術變革

“531”新政通過控規(guī)模、 降補貼的方式使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游需求驟降，對行業(yè)盈利造成巨大擠壓，使得產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下滑。不過，從長期看政策的出臺利于行業(yè)的健康發(fā)展，一方面，新政通過控制規(guī)模和補貼，直接緩解補貼缺口問題;另一方面，淘汰落后產(chǎn)能，保護國內(nèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);同時，產(chǎn)業(yè)鏈價格的下滑進一步推進平價上網(wǎng)進程，利于加快最終市場化進度。

受政策調(diào)整影響，行業(yè)競爭加劇，降本壓力倒逼企業(yè)不斷研發(fā)新技術。這使得創(chuàng)新成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的法寶，不斷引領產(chǎn)業(yè)升級。對于企業(yè)而言，能夠率先實現(xiàn)技術突破，便能在激烈的市場化進程中維持或擴張其市場份額，反之將被淘汰。

平價項目建設規(guī)模進一步擴大

平價上網(wǎng)漸趨漸進，2020年或是補貼最后一年。只有當度電成本真正低于燃煤電價，新能源替代傳統(tǒng)能源才會產(chǎn)生經(jīng)濟效應，也才會真正迎來行業(yè)內(nèi)生式的發(fā)展，因此全球各國光伏行業(yè)的發(fā)展都伴隨著度電成本的下降。

從目前形勢看，光伏政策方向明朗，光伏平價時代來臨。預計2020年，光伏平價上網(wǎng)項目區(qū)域和平價上網(wǎng)項目規(guī)模將進一步擴大，這將加速光伏行業(yè)盡快結束補貼依賴，由政策導向轉為市場導向，也預示著光伏市場存在較大增長空間。